Hoop sfinansuje ekspansję na Wschód z oferty

Wojciech Moskwa WARSZAWA (Reuters) - Producent napojów i wody mineralnej Hoop zamierza wykorzystać środki uzyskane z oferty publicznej na sfinansowanie ekspansji na wschód. Jednak według niektórych analityków wycena akcji spółki wydaje się dość wysoka. Dzięki ofercie Hoop chce pozyskać do 145 milionów złotych, które przeznaczy przede wszystkim na przejęcia w Rosji. W ocenie spółki tamtejszy rynek napojów czeka bardzo dynamiczny rozwój.

Hoop zamierza sprzedać od 500 tysięcy do pięciu milionów nowych akcji, a cena emisyjna ma być ustalona w przedziale 23-29 złotego. Da to spółce wartość rynkową na poziomie 342-431 milionów złotych.

W ubiegłym roku producent napojów zarobił 16 milionów złotych ze sprzedaży rzędu 350 milionów złotych. Cena akcji Hoop notowanych na rynku CeTO wynosi około 25 złotych.

"Rynek rosyjski dynamicznie się rozwija, a lokalni producenci nie nadążają za popytem. Dlatego liczymy tam na duże zyski" - powiedział Marek Jutkiewicz, wiceprezes Hoopa.

Hoop chce kupić moskiewską rozlewnię napojów - Megapak, dzięki czemu prawie dwukrotnie zwiększy sprzedaż.

Spółka wybrała dobry moment do debiutu na warszawskiej giełdzie, ponieważ indeks WIG-20 oscyluje w okolicach najwyższego poziomu od 12 miesięcy.

"Rynek jest spragniony nowych spółek, a fundusze inwestycyjne i emerytalne chcą zdywersyfikować swoje portfele. Jednak Hoop musi udowodnić, że warto w niego inwestować" - powiedział Rafał Wiatr, szef działu analiz Domu Maklerskiego Banku Handlowego.

Hoop jest jednym z liderów polskiego rynku napojów bezalkoholowych. Ostatnio o spółce zrobiło się głośno za sprawą reklamy wody mineralnej Arctic, w której udział wzięła słynna modelka - Cindy Crawford.

Wcześniej przed dłuższy czas firma pracowała dla znanych marek, takich jak Coca-Cola, dzięki czemu zyskała know-how produkcyjny i marketingowy.

"Wyniki finansowe Hoopa są dobre i regularnie się poprawiają. Spółka rozwija się tak szybko, że zaczyna brakować jej funduszy by utrzymać tempo rozwoju. Stąd pomysł oferty akcji" - napisał w raporcie Witold Samborski, analityk domu maklerskiego BRE Banku.

BRE, który jest zaangażowany w ofertę, wycenia akcje spółki na 26 złotych. Jednak inni analitycy uważają, że cena w okolicach górnego końca widełek wydaje się zbyt wysoka.

"Trzeba być bardzo cierpliwym inwestorem, żeby kupić akcje po cenie z górnego końca przedziału" - powiedział analityk z dużego domu maklerskiego w Warszawie, który poprosił o zachowanie anonimowości.

Zapisy na akcje Hoopa, którego głównymi akcjonariuszami są prezes spółki Dariusz Wojdyga oraz Marek Jutkiewicz, będą przyjmowane od 17 do 18 lipca. Handel nimi na warszawskim parkiecie może rozpocząć się na przełomie następnego miesiąca.

Po ofercie publicznej, która obejmie również 1,5 miliona starych akcji, w obrocie znajdzie się do 43 procent walorów spółki.

((Tłumaczył: Piotr Skolimowski; Reuters Messaging: [email protected]; Reuters Serwis Polski, tel [phone], [email protected]))