Agencja uważa, że pomimo niepewnej sytuacji politycznej, strategia dotycząca restrukturyzacji energetyki, łącznie z likwidacją kontraktów długoterminowych (KDT), konsolidacją i prywatyzacją, będzie realizowana. Jednak pierwotny plan zakładający uchwalenie ustawy o rozwiązaniu KDT do maja 2004 r. wydaje się nierealny.
Fitch jest zdania, że krótkotrwałe opóźnienie w realizacji planu restrukturyzacji nie będzie miało znaczących negatywnych skutków finansowych. Dotyczy to większości wytwórców energii, Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) czy dystrybutorów. Jednak przedłużająca się niepewność i wysokie "event risk" są czynnikami, które w długim terminie negatywnie wpłyną na wiarygodność kredytową sektora.
W przypadku gdyby KDT zostały utrzymane, to długoterminowe skutki finansowe byłyby różne dla poszczególnych elektrowni, ale generalnie negatywne dla PSE. To z kolei stworzyłoby zagrożenie dla profilu większości elektrowni, ponieważ PSE jest głównym odbiorcą energii w ramach KDT.
