Producent płyt wiórowych zamierza wyemitować do 1,6 mln akcji serii D, z tego 150 tys. dla drobnych graczy, a resztę - dla instytucjonalnych. Wczoraj nastąpiło otwarcie publicznej subskrypcji i rozpoczęło się przyjmowanie zapisów - za pośrednictwem Biura Maklerskiego BPH - w transzy detalicznej (potrwa do 7 czerwca). Drobni inwestorzy muszą zaoferować cenę z wyznaczonego przez spółkę przedziału. Opublikowane widełki cenowe uwzględniają też duzi gracze, składający w tym samym czasie deklaracje zakupu walorów w ramach budowania księgi popytu (book building). Ich zapisy przyjmowane będą 8 i 9 czerwca. Dopiero po zakończeniu book buildingu spółka poda ostateczną cenę emisyjną.
Wpływy z emisji mogą sięgnąć maksymalnie 267,2 - 296 mln zł. Zostaną przeznaczone przede wszystkim na odkupienie akcji wieruszowskiego Prospanu (podobnie jak Grajewo kontrolowanego przez niemieckiego Pfleiderera) oraz budowę w Rosji fabryki płyt wiórowych do produkcji mebli.
Zarząd Grajewa poinformował o podpisaniu umowy o subemisję inwestycyjną z CAIB Corporate Finance Beratungs z Wiednia (oferującym nowe akcje giełdowej spółki jest CAIB Securities z Warszawy). - CAIB gwarantuje zakup naszych akcji, które nie zostaną objęte przez uczestników book buildingu - wyjaśnia Paweł Wyrzykowski, prezes Grajewa. Subemitent zadeklarował we wstępnym porozumieniu gotowość przejęcia do 1,6 mln papierów. Otrzyma wynagrodzenie równe 0,9% wartości walorów, a więc nie więcej niż 2,66 mln zł.
