Zaczyna się subskrypcja Compu Rzeszów

Dzisiaj rozpoczynają się zapisy na akcje Compu Rzeszów w transzy inwestorów indywidualnych. Duzi gracze będą kupować papiery w przyszłym tygodniu. Cena emisyjna będzie mieścić się w przedziale 85-94 zł. To oznacza, że wartość oferty może sięgnąć 187,5 mln zł.

Informatyczna spółka szuka nabywców na prawie 2 mln akcji serii A i B. 1 545 mln walorów serii A będą sprzedawali dotychczasowi udziałowcy - fundusze z grupy Enterprise Investors oraz w niewielkiej części Adam Góral, prezes spółki. Wpływy ze sprzedaży papierów serii B (450 tys. sztuk) zasilą konto Compu Rzeszów. Oferta podzielona jest na transze. Pakiet przeznaczony dla drobnych inwestorów liczy 395 tys. akcji. Zapisy w tej puli przyjmowane są od 8 do 10 września. Równolegle trwać będzie book-building dla inwestorów instytucjonalnych. Comp Rzeszów oferuje im 1,6 mln walorów. Subskrypcja będzie trwać 14 i 15 września.

Instytucje interesują się spółką

Zarząd podkarpackiej firmy skończył już spotkania z inwestorami instytucjonalnymi. - Inwestorzy wykazują bardzo duże zainteresowanie. Przekonuje ich przede wszystkim dotychczasowy stabilny rozwój i perspektywy dalszego wzrostu Compu - powiedział prezes Adam Góral. Nie wiadomo jednak, jak "miękkie" deklaracje przełożą się na zapisy w ofercie.

Zdaniem prezesa, instytucje pozytywnie oceniają plany zagranicznej ekspansji rzeszowskiego Compu. Za pieniądze z emisji firma chce przejąć kontrolę nad słowackim producentem oprogramowania firmą Asset Soft. Wspólna strategia zostanie zaprezentowana za pół roku. Dziś wiadomo jednak, że Comp Rzeszów będzie obsługiwać rynki Polski, Ukrainy i Rosji. Słowacja, Węgry i Czechy "przypadną" Asset Soft.

Zdrowa firma

Czynnikiem, który może "napędzać" inwestorów do kupowania akcji Compu Rzeszów, są dobre wyniki finansowe. W 2003 r. grupa miała 101 mln zł przychodów i 9,7 mln zł zysku netto. Na ten rok spółka planuje 111,6 mln zł sprzedaży i 13,3 mln zł zysku netto. Na razie (po ośmiu miesiącach) Comp zrealizował ok. 60% zamierzeń.

Informatyczna firma chce szybko pojawić się na giełdzie. - Spodziewamy się debiutu pod koniec września, co oznacza, że inwestorzy indywidualni zdążą zrealizować zyski przed ofertą PKO BP - podsumował A. Góral.