Szeptel zamierza pozyskać 5,5 mln zł

Zarząd i rada nadzorcza Szeptela zaakceptowały plan emisji akcji. Spółka pozyska pieniądze, by przejąć przedsiębiorstwo swojego głównego akcjonariusza - Media Net Interactive (MNI). Nowe papiery skieruje przede wszystkim do... MNI.

22 października zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Miałoby to nastąpić poprzez emisję nie więcej niż 5,5 mln walorów serii K o wartości nominalnej 1 zł każdy.

Zarząd zdecydował się na widełkowe określenie wielkości oferty (stąd sformułowanie "nie więcej niż"), ponieważ "nie dysponuje wiedzą co do konkretnej liczby akcji, które mogłyby być objęte w toku emisji".

Papiery będą sprzedawane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Zostaną wydane za gotówkę (jednak z możliwością potrącenia wzajemnych wierzytelności między spółką a subskrybentami). W dywidendzie mają uczestniczyć od 1 stycznia 2005 r. Terminów oferty zarząd na razie nie ustalił.

Celem emisji jest, jak wyjaśnia kierownictwo Szeptela, pozyskanie pieniędzy na realizację w tym i w następnym roku strategicznego planu rozwoju przedsiębiorstwa. Zakłada on konsolidację spółki z innymi firmami telekomunikacyjnymi, w tym przede wszystkim z Media Net Interactive (główny akcjonariusz i wierzyciel Szeptela). Pod koniec września tego roku Szeptel i MNI podpisały warunkowe porozumienie, na podstawie którego giełdowa firma przejmie przedsiębiorstwo Media Net Interactive (czyli nie przejmie samej spółki, ale jej mienie, definiowane w kodeksie cywilnym jako przedsiębiorstwo - patrz ramka). Warunkiem transakcji jest przeniesienie przez MNI na Szeptela praw i obowiązków z umów o współpracy (w zakresie obsługi serwisów multimedialnych) z operatorami telefonii komórkowej (Polską Telefonią Cyfrową, Polkomtelem i Centertelem). Warunek został w ostatnich dniach spełniony.

Do kogo Szeptel skieruje walory serii K? Do "inwestorów zewnętrznych". - Chodzi głównie o Media Net Interactive, bo przede wszystkim z myślą o tym projekcie uchwalaliśmy emisję - wyjaśnia Mariusz Pilewski, prezes Szeptela.

Cena emisyjna będzie równa nominałowi - 1 zł. Dlaczego tyle? Bo, jak wyjaśnia zarząd, w dniu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału niemożliwe było "ocenienie reakcji rynku papierów wartościowych na przeprowadzaną konsolidację oraz połączenie przedsiębiorstw wskazanych spółek". - Wycena MNI? Jeszcze jej nie znamy. Trwają negocjacje na ten temat. Mamy do dyspozycji pakiet 5,5 mln akcji. Ile papierów skierujemy do MNI, okaże się, gdy ustalimy parametry transakcji - twierdzi prezes Pilewski.

W miniony piątek na transakcję z MNI zgodziła się rada nadzorcza giełdowej spółki. Wczoraj jej kurs zareagował pozytywnie. Wzrósł o 2,5%, do 4,04 zł. - Chcielibyśmy sfinalizować przejęcie do końca roku - deklaruje prezes Pilewski.

Przedsiębiorstwo według kc

Zgodnie z art. 551 kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje on w szczególności nazwę firmy, własność i inne prawa do nieruchomości i ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty, tajemnice firmy oraz księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności.

Mniejszy dług

Wierzyciele (a jednocześnie główni akcjonariusze) Szeptela: MNI, Towarzystwo Inwestycyjne Dedal, Caterham Financial Management oraz Inwest Logistics, zgodzili się na umorzenie części z 2,56 mln zł należnych im odsetek z tytułu wierzytelności przejętej przez nich od Pekao. Odsetki zostały zredukowane o 1,56 mln zł. Wcześniej podmioty te zgodziły się na umorzenie oraz konwersję na akcje głównej kwoty wierzytelności.