Akcje serii I będą oferowane w dwóch transzach: instytucjonalnej (900.000 akcji) i detalicznej (300.000 akcji). Podmiotem oferującym akcje jest CA IB Securities.
Telmax podał, że środki z publicznej emisji akcji będą przeznaczone na inwestycje związane ze zwiększeniem potencjału grupy poprzez akwizycje podmiotów z branży.
Spółka poinformowała, że połączenie ze Spinem pozwoli między innymi na uzupełnienie i tym samym uatrakcyjnienie oferty produktowej skierowanej do aktualnych i potencjalnych odbiorców usług obu firm, obniżenie kosztów działalności oraz obniżenie koniecznych do poniesienia nakładów inwestycyjnych.
"Dzięki połączeniu powstanie jedno z największych w Polsce przedsiębiorstw IT, obsługujących sektor utilities, sektor telekomunikacyjny i sektor usług medycznych" - podała spółka w miniprospekcie.
"Aktualna strategia Telmax jest ukierunkowana na uzyskanie pozycji lidera rynkowego, wyspecjalizowanego w obsłudze informatycznej przedsiębiorstw sektora utilities w Polsce" - podano także.
