Enterprise Investors kupiło 80% udziałów w spółce DGS za 380 mln zł

Warszawa, 07.02.2005 (ISB) - Polish Enterprise Fund V, zarządzany przez Enterprise Investors (EI), kupił 80% udziałów w DGS Sp. z o. o., producenta zamknięć metalowych do opakowań szklanych. Łączna wartość transakcji wynosi 380 mln zł, poinformowała w poniedziałek Agnieszka Kowalska wiceprezes EI.

"Fundusz poprzez spółkę kontrolowaną przeznaczył 210 mln zł na zakup udziałów w DGS, natomiast pozostała część transakcji wykupu będzie finansowana kredytem udzielonym przez konsorcjum banków" - powiedziała na konferencji Kowalska.

Kredyt w wysokości 170 mln zł udzieli wspólnie PKO BP i Bank Zachodni WBK.

"Powołaliśmy spółkę celową, która zakupiła udziały, jak i zaciągnęła kredyt. W odpowiednim czasie spółka ta zostanie włączona do DGS" - wyjaśnił Michał Rusiecki, partner w EI.

Przedstawiciele EI zapewniali, że po transakcji obecny prezes Krzysztof Grządziel pozostanie na stanowisku i zachowa pakiet 20% udziałów.

"Nie wykluczamy także wejścia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Myślę, że jest to jednak horyzont co najmniej trzyletni" - powiedział Rusiecki.

Według danych przedstawionych przez fundusz, spółka DGS w 2004 roku zanotowała ponad 215 mln zł przychodów - o 16% więcej w stosunku do poprzedniego roku.

"Rentowność netto spółki wynosi 20% i mamy nadzieję ją utrzymać w kolejnych okresach. Ponad 50% przychodów jest osiągane przez eksport i uważamy, że dzięki nowym rynkom zbytu będzie on się powiększał" - powiedziała Kowalska.

DGS eksportuje swoje wyroby przede wszystkim do krajów byłego Związku Radzieckiego oraz Unii Europejskiej. W najbliższych latach spółka zamierza wydać około 100 mln zł na inwestycje, które zostaną przeznaczone między innymi na rozbudowę mocy produkcyjnych. (ISB)

mik/tom