Opoczno zadebiutuje na GPW 16 czerwca

Warszawa, 24.05.2005 (ISB) - Na warszawskiej giełdzie zadebiutują w czwartek, 16 czerwca, akcje serii A i B jednego z największych w Polsce producentów płytek ceramicznych spółki Opoczno SA, poinformowała Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w komunikacie we wtorek. Do obrotu giełdowego dopuszczono 11.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 4.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki, o wartości nominalnej 10 złoty każda.

Oferta publiczna Opoczna jest podzielona na trzy transze: krajowych inwestorów detalicznych (1.625.471 akcji), dużych inwestorów krajowych (3.251.000 akcji), oraz zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (4.876.000 akcji). Ponadto 6.503.000 akcji znajduje się w puli dodatkowej, które mogą być skierowane do wszystkich trzech transz. W sumie główny akcjonariusz spółki, Credit Suisse First Boston Ceramic Partners, zaoferuje w majowej ofercie publicznej do 16,26 mln akcji.

Budowa księgi popytu odbędzie się od 25 maja do 9 czerwca. Zapisy w transzy inwestorów krajowych detalicznych odbędą się 25 maja - 8 czerwca, a w pozostałych transzach potrwają dzień dłużej. Przedział cenowy ma zostać podany do wiadomości 24 maja, natomiast cena sprzedaży, jednakowa dla wszystkich transz, zostanie podana 10 czerwca.

Globalnym koordynatorem oferty publicznej jest Credit Suisse First Boston, natomiast podmiotem oferującym akcje w ofercie publicznej jest Dom Maklerski Banku Handlowego.

GPW dopuściła także we wtorek 23.323.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Lena Lighting, o wartości nominalnej 0,05 zł każda.

Oferta publiczna spółki obejmuje 1.250.000 akcji serii C oraz 4.900.000 akcji sprzedawanych serii A. Akcje nowej emisji są oferowane wyłącznie w transzy inwestorów instytucjonalnych, natomiast akcje sprzedawane - w transzy inwestorów instytucjonalnych (3.350.000 akcji) i w transzy inwestorów indywidualnych (1.550.000 akcji). Cenę emisyjną akcji ustalono na 7,10 zł.

ena Lighting poinformowała we wtorkowym komunikacie, że przydzielono 1.250.000 akcji serii C i 4.900.000 akcji serii A.

"W transzy inwestorów indywidualnych 123 inwestorów objęło 442.551 walorów serii A, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 21 inwestorów objęło 1.250.000 akcji nowej emisji i 4.457.449 papierów serii A. W transzy inwestorów indywidualnych wszystkie prawidłowo złożone zapisy zostały zrealizowane w całości" - czytamy w komunikacie.

Tym samym spółka pozyskała z emisji 9 mln zł. Suma ta zostanie przeznaczona głównie na rozwój produkcji (budowa nowej linii do wytwarzania opraw przenośnych i rozbudowa powierzchni produkcyjno-magazynowej) oraz na wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP.

Zapisy na akcje Lena Lighting odbyły się w dniach 17-19 maja w transzy inwestorów indywidualnych oraz w dniach 20 i 23 maja w transzy inwestorów instytucjonalnych - po przeprowadzeniu budowy księgi popytu 17-19 maja.

Wprowadzającymi akcje sprzedawane są Włodzimierz Lesiński (posiadający obecnie 79,2% głosów na WZ) i Jerzy Nadwórny (19,8%). Kapitał Leny Lighting dzieli się obecnie na 23.323.200 akcji. Oferującym akcje był CDM Pekao SA.

Spółka liczy na rozpoczęcie notowań na GPW od 1 czerwca. (ISB)

es/tom