UniCredito coraz bliżej HVB

Coraz bliżej bankowej megafuzji w Europie. Według nieoficjalnych informacji, UniCredito i HVB uzgodniły już skład zarządu po połączeniu obu podmiotów. W niedzielę nad transakcją mają głosować rady nadzorcze obu firm.

Przejmowany przez włoskiego rywala niemiecki HVB w połączonym jedenastoosobowym zarządzie nowego banku będzie miał pięciu "swoich" przedstawicieli - podał "Financial Times".

Nasz dyrektor, wasz prezes

Funkcję prezesa zarządu ma objąć Dieter Rampl, obecny prezes HVB, a obok niego zasiądą cztery inne osoby - w tym szef Banku Austria Erich Hampel, który ma odpowiadać za działania połączonego banku na terenie Europy Środkowowschodniej. Stanowisko dyrektora generalnego połączonych instytucji (czyli osoby odpowiedzialnej za bieżące kierowanie firmą) przewidziano dla Alessandro Profumo, aktualnego szefa UniCredito. Dla UniCredito zostanie też przeznaczone pięć pozostałych miejsc w zarządzie.

Początek procesu łączenia banków może stać się faktem już w niedzielę. Na ten dzień zaplanowano specjalne posiedzenia rad nadzorczych obu podmiotów, które mają powiedzieć "tak" transakcji. Więcej niepewności towarzyszy spotkaniu rady nadzorczej HVB, złożonej w połowie z przedstawicieli pracowników monachijskiego banku. Jak podaje "FT", zażądali oni pięcioletniego zamrożenia wszelkich działań, które mogłyby prowadzić do sprzedaży lub podzielenia niemieckiego biznesu HVB. Chociaż porozumienie nie wyklucza cięć etatów, to jednak jedna z osób zbliżonych do negocjacji zapewniła brytyjski dziennik, że "nie ma zagrożenia", iż rada nadzorcza HVB ostatecznie opowie się przeciw transakcji.

Będzie nowy rekord?

Prowadzona w drodze wymiany akcji fuzja (za papiery HVB UniCredito zaoferuje własne akcje, choć parytet wymiany wciąż pozostaje tajemnicą) ma szansę stać się największą tego typu ponadnarodową transakcją w europejskim sektorze bankowym. Jej wartość szacuje się na 16 mld euro. Analitycy twierdzą, że ta kwota powiększy się jeszcze o ponad 3 mld euro, które UniCredito będzie musiało przeznaczyć na obowiązkowe wykupienie mniejszościowych udziałowców Banku Austria i polskiego Banku BPH, wchodzących w skład grupy HVB. Poza jej kontrolą jest 22,5% akcji pierwszego i 29% drugiego z banków.

Na razie liderem pod względem wartości międzynarodowego przejęcia lub fuzji w bankowości jest największy hiszpański bank Santander Central Hispano. W zeszłym roku za przejęcie brytyjskiego Abbey National Hiszpanie zapłacili 15,2 mld euro.

Transakcja na jesieni?

Według informacji niemieckiej gazety "Boersen Zeitung", cała operacja przejęcia HVB przez Włochów może zostać zamknięta w okolicach października-listopada tego roku. Dziennik podał, że w przypadku pomyślnych głosowań w niedzielę, HVB planuje na lipiec zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, którzy będą głosować nad planami łączenia się firm.

Na razie wiadomo tylko, że powinno je poprzeć towarzystwo reasekuracyjne Munich Re, największy udziałowiec HVB (ma 18% akcji), które od początku popierało włosko-niemieckie negocjacje. Inni udziałowcy banku z Frankfurtu, drugiego największego na swoim macierzystym rynku, wyrażali sprzeciw wobec proponowanych warunków transakcji.