Zapisy na akcje GE Enea odbędą się 14-25 listopada

Warszawa, 30.06.2005 (ISB) - Zapisy na akcje Grupy Energetycznej Enea SA odbędą się w dniach 14-22 listopada w transzy inwestorów indywidualnych, natomiast w transzy dla inwestorów instytucjonalnych w dniach 24-25 listopada, podała spółka w prospekcie emisyjnym opublikowanym w czwartek. W ramach publicznej oferty oferuje się 27.699.363 akcje, w tym do 22.159.500 akcji nowej emisji serii K oraz 5.539.873 akcji sprzedawanych przez Skarb Państwa. Z emisji akcji serii K Enea chce pozyskać ok. 300 mln zł.

Akcje oferowane są w dwóch transzach: inwestorów indywidualnych (5.539.873 akcji sprzedawanych przez Skarb Państwa) i inwestorów instytucjonalnych (22.159.500 akcji serii K nowej emisji).

Przed rozpoczęciem oferty emitent może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby oferowanych akcji serii K lub o odwołaniu oferty akcji serii K. Jeśli do tego dojdzie, Skarb Państwa zwiększy do 22.159.488 z 5.539.873 liczbę akcji sprzedawanych.

Skarb Państwa jako wprowadzający akcje Enei zastrzegł też, że przed rozpoczęciem oferty może zwiększyć liczbę akcji sprzedawanych. W takiej sytuacji w ramach oferty publicznej może zostać wyodrębniona transza zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

Prospekt podaje także, że Skarb Państwa może też zmniejszyć liczbę sprzedawanych akcji.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie przeprowadzony proces budowy księgi popytu, w czasie którego inwestorzy będą składać wiążące deklaracje nabycia akcji spółki.

Na tej podstawie zostanie ustalona cena akcji, jednolita dla akcji oferowanych i sprzedawanych, z tym, że cena dla inwestorów indywidualnych będzie mogła być pomniejszona o dyskonto 2-4%. Wielkość dyskonta zostanie podana 10 listopada razem z informacją o przedziale cenowym.

Według prospektu, przydział walorów Enei jest planowany na 28 listopada, a rozpoczęcie notowań na giełdzie nie później niż do końca 2005 roku.

Środki z nowej emisji serii K, szacowane na ok. 300 mln zł, mają być przeznaczone na zakup od Skarbu Państwa akcji Elektrowni Kozienice. Uchwała walnego zgromadzenia Enei nie wyklucza przeznaczenia środków z emisji na kupno od SP ewentualnie innych producentów prądu.

Enea znalazła się na krótkiej liście sześciu inwestorów zainteresowanych kupnem większościowego pakietu akcji Kozienic.

Oferty wiążące na pakiet większościowy 50% i jedną akcję mają być składane 26 sierpnia, po przeprowadzeniu due diligence.

Do faktycznego podniesienia kapitału Enei dojdzie wtedy, gdy Enea co najmniej parafuje umowę nabycia akcji Kozienic.

Środki pozyskane z podwyższenia pozwolą sfinansować tylko częściowo zakup akcji Kozienic. Obecnie przewiduje się źródłami zewnętrznymi, w postaci kredytów lub pożyczek.

Podmiot oferujący akcje to Dom Maklerski BZ WBK SA.

Grupa Enea powstała w wyniku konsolidacji spółek dystrybucji energii: Energetyki Poznańskiej, Energetyki Szczecińskiej, Zakładu Energetycznego Gorzów, Zakładu Energetycznego Bydgoszcz oraz Zielonogórskich Zakładów Elektroenergetycznych. Jej udział w rynku to około 14%. Spółka obsługuje ponad 2,24 mln odbiorców na 20% terytorium Polski.

Obecnie kapitał zakładowy GE Enea wynosi 221.594.900 zł i dzieli się na 221.594.900 akcji serii od A do J, których jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

Według skonsolidowanych danych, Grupa Enea zarobiła w 2004 roku 41,6 mln zł netto, przy sprzedaży 4.395 mln zł i zysku operacyjnym powiększonym o amortyzację (EBITDA) 483,6 mln zł.

W pierwszym kwartale 2005 roku było to odpowiednio 33,2 mln zł, 1.223 mln zł i 149,1 mln zł. (ISB)

maza/tom