ZA Puławy zawarły z CA IB umowę o subemisję całej emisji do 5,52 mln akcji

Warszawa, 03.10.2005 (ISB) - Zakłady Azotowe Puławy SA zawarły z CA IB Corporate Finance Beratungs GmbH umowę o subemisję inwestycyjną na całą emisję do 5,52 mln akcji serii B, poinformowały Puławy w komunikacie w poniedziałek.

"Zarząd Zakładów Azotowych Puławy SA informuje, że w związku z publiczną ofertą Akcji serii B, Emitent podpisał w dniu 30 września 2005 r. z CA IB Corporate Finance Beratungs GmbH. z siedzibą w Wiedniu, CA IB Securities SA oraz CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. umowę o subemisję inwestycyjną" - czytamy w komunikacie Puław.

Spółka podała, że w ramach umowy CA IB Corporate Finance Beratungs GmbH, jako Subemitent zadeklarował objęcie do 5.515.000 akcji, czyli wszystkie akcje oferowane przez Puławy.

"Wysokość opłaty dla subemitenta wyniesie nie więcej niż 446.715,00 zł przy założeniu maksymalnej ceny z przedziału cenowego oraz objęcia subemisją wszystkich oferowanych Akcji Serii B" - czytamy dalej.

Puławy podały, że ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji, która zostanie objęta umową o subemisję inwestycyjną przez Subemitenta oraz ich Cena Emisyjna zostaną określone w Porozumieniu Dodatkowym, które zostanie zawarte przez strony najpóźniej w dniu ustalenia przez walne zgromadzenie Spółki ceny emisyjnej.

Przedział cenowy akcji serii B spółki ZA Puławy został ustalony na 43-54 zł w piątek.

Oznacza to, że wartość oferty publicznej do 5.515.000 nowych akcji wyniesie od 237 zł do 298 zł. Wcześniej Puławy podawały, że z nowej emisji spółka chce pozyskać 300-350 mln zł.

Ostateczna cena emisyjna zostanie podana 11 października. Puławy planują debiut giełdowy na drugą połowę października.

Zapisy na nowe akcje Puław odbędą się w dniach 3-10 października w transzy inwestorów indywidualnych i w dniach 12-13 października w transzy inwestorów instytucjonalnych. Ta ostatnia transza będzie poprzedzona budową księgi popytu w dniach 3-11 października.

W ramach oferty publicznej inwestorzy będą mogli kupić łącznie do 5.515.000 nowych akcji serii B ZA Puławy - inwestorzy indywidualni 1.654.500 akcji, inwestorzy instytucjonalni 3.860.500 akcji.

Po przeprowadzeniu oferty prawie 29% kapitału spółki znajdzie się w rękach nowych inwestorów.

ZA Puławy są największym przedsiębiorstwem w branży nawozowo-chemicznej w Polsce pod względem przychodów. Działalność firmy prowadzona jest w dwóch podstawowych segmentach: produkty nawozowe oraz produkty nienawozowe (głównie chemikalia). Około połowy całej produkcji trafia na eksport.

Ostatnio Puławy podały, że prognozują wypracowanie 117 mln zł zysku netto w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2006 roku wobec 201,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży w okresie 12 miesięcy kończących się 30 czerwca 2006 roku wyniosą 1.909 mln zł wobec 1.959,80 mln zł uzyskanych rok wcześniej.(ISB)

maza/bas