Październik był nieudanym miesiącem dla funduszy inwestycyjnych

Warszawa, 07.11.2005 (ISB) - Koniec hossy na warszawskiej giełdzie, spadek wartości złotego i wyprzedaż na rynku obligacji sprawiły, że październik nie był udanym miesiącem dla funduszy inwestycyjnych. Aż 106 z nich zanotowało spadek wyceny jednostek lub certyfikatów, wynika z raportu przygotowanego przez spółkę Analizy Online, zajmującą się monitorowaniem rynku funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.

"Przed spadkami ochroniły się prawie wyłącznie fundusze papierów dłużnych denominowanych w euro (PDE) i dolarze (PDU), a także część podmiotów z grupy pozostałych funduszy (XXX)" - czytamy w raporcie.

W pierwszej dziesiątce najlepszych funduszy znalazły się cztery fundusze z grupy PDU, trzy z PDE, oraz trzy fundusze z grupy XXX.

W grupie funduszy polskich akcji (AKP) średnia zmiana jednostki wyniosła -3,5%, a zyski zanotowały fundusze inwestujące w małe i średnie spółki - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (+1,2%) i DWS Top 25 Małych Spółek (+0,8%).

Spadki też dotknęły zagraniczne parkiety, a w ślad za nimi fundusze inwestujące w walory notowane za granicą. Średnia zmiana jednostki wyniosła -0,95%, a najlepsze wyniki uzyskał fundusz BPH Top Ameryka (0,4%).

Osłabienie złotego sprzyjało natomiast funduszom dłużnym inwestującym w papiery denominowane w euro i USD. W przypadku dolarowych funduszy średni wzrost jednostki wyniósł 1,0% (najlepszy wynik wypracował UniDolar Obligacje +1,8%), natomiast w funduszach euro 1,3% (najlepszy wynik SEB6 - EuroLokata +2,3%).

Przeceny na polskim rynku długu sprawiły, że tylko jeden fundusz z grupy PDP zanotował wzrosty. Był to Skarbiec-Lokacyjny (+0,2%). Większość zanotowała straty - Arka Obligacji straciła 2,4%, a BPH Obligacji 2 -1,9%.

W grupie funduszy rynku pieniężnego (RPP) średnia stopa zwrotu wyniosła 0,25%, a najlepsze wyniki zanotował Skarbiec-Kasa (0,42%).

Spadki na warszawskiej giełdzie nie pomogły funduszom z grupy mieszanych (MIP) i stabilnego wzrostu (SWP). Średnia strata w grupie MIP wyniosła 2,8%, natomiast w SWP 1,7%.

Najlepsze wyniki osiągnęły odpowiednio Skok Aktywny Zmiennej Alokacji (-0,2%), natomiast w grupie SWP - Skok Stabilny Zmiennej Alokacji i CU Ochrony Kapitału Plus (-0,2%).(ISB)

qk/bas