Gino Rossi zaoferuje 3 mln akcji serii C i tym samym podwyższy kapitał zakładowy o 22,8 proc. (liczba głosów zwiększy się o 19,89 proc.). Z tej puli dla klientów instytucjonalnych będzie przeznaczonych 2,2 mln papierów, a dla inwestorów indywidualnych - 800 tys. Deklaracje nabycia papierów będą zbierane w ramach budowania księgi popytu (book-building) od 6 do 8 czerwca. Cena będzie ustalona w przedziale 10-13 zł za akcję. Zapisy będą przyjmowane od 12 do 14 czerwca. Do obrotu giełdowego producent i dystrybutor obuwia wprowadzi także 7,7 mln papierów serii B. Debiut na giełdzie jest planowany pod koniec czerwca.
Poza giełdą pozostanie 1,9 mln (14,6 proc. kapitału) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych pod względem głosu (25,5 proc. ogólnej liczby głosów). Spółka dodatkowo podwyższy kapitał zakładowy o 150 tys. walorów serii D i 390 tys. papierów serii E. Akcje obejmą osoby fizyczne związane biznesowo ze spółką, po cenie nie niższej niż ustalona w emisji publicznej.
Pieniądze głównie
na rozwój sieci
Gino Rossi spodziewa się pozyskać z emisji 30 mln zł (przy maksymalnej cenie będzie to nawet 39 mln zł). Pieniądze w większości będą przeznaczone na rozwój sieci sprzedaży. Przez najbliższe trzy lata spółka chce otworzyć przynajmniej 24 salony firmowe w kraju i 20 za granicą, głównie w Niemczech (teraz ma 90 sklepów, w tym 16 za granicą). - To jest plan minimum oparty o negocjowane już umowy najmu powierzchni handlowych - powiedział Maciej Fedorowicz, prezes Gino Rossi.
