Internet Group przekształci się w spółkę medialną

Spółka podpisała długo oczekiwane porozumienie o przejęciu CR Media Consulting. W efekcie na giełdzie pojawi się medialna spółka o rocznych obrotach rzędu 250 mln zł

Notowana na giełdzie Internet Group, świadcząca usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, zapłaci za CR Media (działa na pograniczu rynku reklamowego i mediów) własnymi akcjami oraz gotówką.

Kapitał znacząco wzrośnie

Obecnie kapitał Internet Group dzieli się na 6,5 mln akcji. Firma wypuści do 27,5 mln nowych walorów. Część - do 16,1 mln (tzw. transza aportowa) - obejmą właściciele przejmowanego przedsiębiorstwa. Są nimi: holenderska spółka ClearRange Media Consulting (50,1 proc.), należąca do czterech osób fizycznych, w tym prezesa CR Media Consulting Jana Wojciechowskiego, oraz zarejestrowany na Cyprze fundusz Baring CEF Investments VI (49,9 proc.). Należność wobec pierwszego z udziałowców zostanie w całości uregulowana akcjami. Baring połowę posiadanych w CR Media Consulting udziałów wymieni na akcje Internet Group, a za pozostałą część otrzyma gotówkę.

Internet Group zgromadzi pieniądze, sprzedając 11,4 mln akcji (tzw. transza gotówkowa) w ofercie publicznej. Część wypłaci Baringowi (równowartość 4,8 mln akcji), a resztę - do 50 mln zł - zostawi sobie i przeznaczy na inwestycje. Po zakończeniu operacji kapitał Internet Group będzie się dzielił na ok. 34 mln akcji. Blisko 30 proc. kapitału znajdzie się w rękach właścicieli ClearRange Media Consulting. Baring będzie miał ok. 15 proc. akcji. Józef Jędrzejczyk, prezes i obecnie główny udziałowiec giełdowej firmy, będzie miał nieco ponad 5 proc.

Wspólna cena

Cena emisyjna akcji w obu transzach będzie taka sama. - Nie będzie odbiegała od wyceny giełdowej - powiedział na piątkowej konferencji J. Jędrzejczyk. W piątek za akcje Internet Group, po 9,3 proc. przecenie, płacono 7,8 zł. Prezes ujawnił, że łączna wartość akcji (11,4 mln sztuk) sprzedawanych w ofercie publicznej z wyłączeniem prawa poboru może sięgnąć nawet 100 mln zł. To oznacza, że cena emisyjna będzie mieściła się w przedziale 8,5-9 zł.

Prospekt emisyjny powinien trafić do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w październiku. Emisja planowana jest na przełom listopada i grudnia. - Od nowego roku chcielibyśmy działać jako jedna spółka - mówił J. Jędrzejczyk.

Zmiana profilu

Nowa firma zachowa nazwę Internet Group. Prezesem zostanie Jan Wojciechowski, a J. Jędrzejczyk przejdzie do rady nadzorczej. Działalność spółki będzie opierała się na czterech filarach: telekomunikacyjnym, reklamowym oraz dwóch nowych - media online (grupa serwisów medialnych) i e-marketing (marketing w sieci i telefonach komórkowych). Nowe działy zostaną zbudowane dzięki pieniądzom z emisji akcji i przez przejęcia innych firm.

W 2007 r. nowy podmiot chce mieć ponad 220 mln zł przychodów i 15 mln zł EBITDA (wynik operacyjny plus amortyzacja). W kolejnym ponad 270 mln zł obrotów i 20 mln zł EBITDA.