Transakcja obejmuje sprzedaż SAMH oraz Skarbiec TFI i BRE Agent Transferowy. BRE zatrzyma dla siebie udziały w firmie Skarbiec Investment Management.

Transakcja dojdzie do skutku jeżeli na sprzedaż zgodzi się Komisja Nadzoru Finansowego (następca KPWiG) oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ma zostać sfinalizowana najwcześniej 8 stycznia 2007 r.