Grupa Gino Rossi bogatsza o Simple

Producent obuwia przejął jedną z trzech typowanych przez nas spółek - Simple handlujące odzieżą damską

Gino Rossi zapłaci za udziały Simple Creative Products 32 mln zł. Z tego 23,5 mln zł będą pochodziły z pieniędzy pozyskanych z ostatniej emisji akcji oraz częściowo z kredytu inwestycyjnego. Pozostałe 8,5 mln zł Gino Rossi zapłaci właścicielom przejmowanej firmy własnymi akcjami. NWZA, na którym akcjonariusze giełdowej spółki będą głosować nad podwyższeniem kapitału o 340-500 tys. akcji (składa się on teraz z prawie 13,2 mln walorów), odbędzie się prawdopodobnie w połowie listopada. Rada nadzorcza już zgodziła się na emisję. Wielkość oferty będzie ostatecznie ustalona w oparciu o średni dwumiesięczny kurs poprzedzający walne zgromadzenie. Papiery zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego, przy czym połowa z nich zostanie objęta zakazem zbywania przez trzy lata (lock-up).

Tworzenie kompleksowej

grupy

- Chcemy stworzyć silną grupę z kompleksową ofertą w branży związanej z modą - mówi Maciej Fedorowicz, prezes Gino Rossi. W swojej strategii wzoruje się na światowej firmie Prada, która zaczynała od produkcji torebek, a teraz zarządza kilkudziesięcioma markami. Do takiego rozwoju giełdową spółkę inspiruje Gherardo Iannelli, który był członkiem zarządu Prady, a teraz jest wiodącym akcjonariuszem Gino Rossi.

Słupska firma specjalizuje się w produkcji butów. W skład grupy wchodzi już Garda, wytwarzająca torebki i galanterię skórzaną. Teraz oferta zostanie poszerzona o odzież damską. W przyszłości firma chce sprzedawać również odzież męską. Już teraz analizuje możliwości przejęć w tej branży, ale jak twierdzi prezes Fedorowicz, na razie nie są prowadzone żadne rozmowy.

Obustronne korzyści

Prezes Fedorowicz jest przekonany, że zwiększenie skali działania pozwoli na uzyskanie korzyści finansowych. Na razie nie precyzuje jednak, ile miałyby one wynosić. Jego zdaniem, połączenie firm pozwoli negocjować im bardziej atrakcyjne warunki najmu powierzchni handlowych. Gino Rossi widzi także możliwość uzyskania oszczędności w zakresie promocji, kosztów administracyjnych i logistycznych. Dodatkowo zamierza sprzedawać obuwie, torebki oraz galanterię skórzaną w sieci salonów odzieżowych.

Dla Simple związanie się z Gino Rossi jest szansą na dalszy dynamiczny rozwój. Dotychczasowe właścicielki: Marzena Palma oraz Lidia Kalita, są jednocześnie głównymi projektantkami. Teraz będą mogły skoncentrować się na sprawach kreacji marki. Po połączeniu prezesem Simple zostanie Paweł Kapłon, dyrektor finansowy Gino Rossi.

Simple ma 28 salonów (w tym 16 sklepów franczyzowych) oraz 6 wydzielonych stoisk w Royal Collection. Sieć handlowa będzie dalej rozwijana, zarówno w kraju, jak i za granicą (w pierwszej kolejności w Niemczech). W ciągu najbliższego półrocza zostanie otwartych kolejnych 6 placówek.

Dla porównania: Gino Rossi na koniec tego roku chce mieć łącznie 107 salonów, z czego 20 za granicą. W kolejnych latach będzie nadal rozwijać sieć handlową. Obie firmy zajmują się głównie projektowaniem i dystrybucją. Produkcję zlecają innym podmiotom (Gino Rossi część produkcji realizuje we własnym zakładzie w Słupsku).

Podwyższenie prognoz

Przejęcie Simple zapewne będzie podstawą do weryfikacji przez giełdową spółkę tegorocznych prognoz. Zdaniem Pawła Kapłona, będzie to jednak możliwe dopiero pod koniec listopada - po zakończeniu transakcji. Wyniki firmy odzieżowej będą jeszcze musiały zostać zaudytowane.

Giełdowa spółka na ten rok zakładała osiągnięcie 6,47 mln zł zysku netto przy 112,3 mln zł przychodów. Z kolei Simple w ubiegłym roku zarobiło na czysto 3 mln zł i miało obroty na poziomie 21,3 mln zł. W I połowie tego roku było to odpowiednio: 2,8 mln zł oraz 13,2 mln zł. Wczoraj kurs Gino Rossi obniżył się o 2,7 proc., do 19,95 zł.

Systematyczny wzrostOdzieżowe Simple z roku na rok zwiększa obroty przy rentowności netto ponad 13 proc. W pierwszej połowie tego roku przekroczyła ona nawet 21 proc. Zdaniem Pawła Kapłona, dyrektora finansowego Gino Rossi (będzie też prezesem Simple), wyniki za II półrocze powinny być porównywalne z uzyskanymi w ciągu pierwszych sześciu miesięcy.