Redukcja zapisów na akcje Dom Development wyniosła 97,95%

Warszawa, 23.10.2006 (ISB) - Redukcja w zapisach na akcje Dom Development w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 97,95%, poinformowała spółka w komunikacie w poniedziałek.

Oferta publiczna akcji deweloperskiej spółki objęła 2.705.882 akcji nowej emisji serii F oraz 2.231.904 akcji sprzedawanych.

W transzy inwestorów instytucjonalnych oferowanych było 4.098.362 akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych 839.424 akcji.

Cena emisyjna i cena sprzedaży wyniosła 85 zł za jedną akcję. Oznacza to, że wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży wyniosła 419,7 mln zł, a wartość emisji nowych akcji wyniosła 230 mln zł brutto.

Spółka informowała, że głównym celem oferty jest pozyskanie środków na zasilenie kapitału obrotowego. Środki z oferty mają też umożliwić zwiększenie skali działalności, tzn. wdrożenie większej liczby jednocześnie realizowanych projektów deweloperskich.

Bezpośrednio środki uzyskane w ramach oferty będą wykorzystane na zakup gruntów w związku z przyszłymi projektami deweloperskimi. Ponadto Dom Development zamierza spłacić kwotę główną niespłaconych pożyczek udzielonych przez Dom Development BV (wynoszącą 3,38 mln USD).

Funkcję oferującego pełni Centralny Dom Maklerski Pekao SA, doradcą prawnym spółki jest Linklaters T. Komosa i Wspólnicy, a audytorem BDO Polska.

Największym akcjonariuszem firmy jest obecnie Dom Development BV, z siedzibą w Rotterdamie, w którego posiadaniu znajduje się 81,12% akcji, pozostałymi akcjonariuszami są osoby fizyczne.

Dom Development jest drugim deweloperem pod względem przekazywanych mieszkań w Warszawie, z udziałem w rynku oddawanych mieszkań przekraczającym 9%. Do końca czerwca 2006 roku spółka zrealizowała projekty mieszkaniowe obejmujące łącznie prawie 8.000 mieszkań, apartamentów i domów.

Skonsolidowany zysk netto spółki wzrósł w I połowie tego roku do 57,98 mln zł z 11,60 mln zł w analogicznym okresie ub. r. Skonsolidowane przychody firmy w pierwszym półroczu 2006 roku wyniosły 349,08 mln zł, czyli o 81,8% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny grupy wyniósł 73,03 mln zł wobec 16,06 mln zł rok wcześniej.

W pierwszej połowie 2006 roku spółka sprzedała 946 mieszkań, w tym 584 mieszkania segmentu popularnego, 307 apartamentów o podwyższonym standardzie, 34 apartamenty luksusowe, 21 domów jednorodzinnych. Dla porównania, w pierwszej połowie 2005 roku spółka sprzedała łącznie 712 mieszkań. (ISB)

esc/tom