"Podtrzymujemy rekomendację ?trzymaj? pomimo 14-procentowego potencjału wzrostu, ponieważ uważamy inwestycję w TP SA za obarczoną wysokim ryzykiem z powodu nadchodzących zmian regulacyjnych" - napisano w raporcie Deutsche Banku.
Autor raportu Krzysztof Kaczmarczyk ocenia wyniki TP SA za III kwartał jako bardzo dobre.
"Wyniki za III kwartał były zaskakująco dobre. Pozytywna dynamika była widoczna we wszystkich głównych segmentach działalności. Spadek przychodów w telefonii stacjonarnej się ustabilizował, w telefonii komórkowej wyniki były znakomite, marże pozostają wysokie, spółka wygenerowała też bardzo dużo wolnej gotówki" - napisał Kaczmarczyk.
Po uzyskaniu wzrostu przychodów o 2,1% w ciągu 9 miesięcy br., TP SA podniosła prognozę skonsolidowanych przychodów na cały 2006 rok - obecnie oczekuje ich wzrostu o co najmniej 1% wobec spodziewanego wcześniej spadku o 1,0-1,5%.
TP SA miała 689 mln zł skonsolidowanego zysku w III kw. 2006 roku wobec 1.043 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 4.734 mln zł wobec 4.614 mln zł rok wcześniej.
