Reklama

Graal planuje wielką emisję na przejęcia

Producent przetworów rybnych wyemituje do 2,5 mln akcji. Pozwoli mu to na przejęcia, które już wynegocjował. Umożliwi też uzgodnienie kolejnych. Nieuniknione będą zmiany w akcjonariacie - na rzecz funduszy

Publikacja: 31.10.2006 07:23

Graal chce sprzedać papiery w dwóch seriach. Pierwsza (1,79 do 2,23 mln papierów) trafi na rynek. Pozyskane pieniądze pójdą na zapłatę za Kooperol i Kordex oraz w części za Korala. Druga (210-270 tys. papierów) trafi w całości do właścicieli tej ostatniej firmy, jako uzupełnienie zapłaty w gotówce.

Jeszcze będą przejęcia

Nie wiadomo, ile pieniędzy Graal chce pozyskać z rynku. Kwota ta musi jednak wystarczyć przynajmniej na zapłatę za trzy przejmowane firmy z branży. Z opublikowanych do tej pory komunikatów wynika, że przejęcie Kooperola i Kordeksu będzie w sumie kosztowało giełdową spółkę ponad 20 mln zł (4,6 + 16 mln zł). Poza tym do spłacenia będą właściciele Korala. Graal nie zdradza, ile im zapłaci. Można jednak przypuszczać, że sporo - Koral jest wszak dużo większy od dwóch pozostałych firm. Ma przychody rzędu 69 mln zł, a zysk netto - 310 tys. zł.

Zarząd ma nadzieję, że po zapłacie za wymienione wyżej firmy zostanie mu w kieszeni jeszcze trochę pieniędzy. Nadwyżka trafi prawdopodobnie do właścicieli Korala (dostaną wtedy mniej akcji Graala). Jej część zostanie też wykorzystana przy kolejnym przejęciu, nad którym zarząd właśnie pracuje. Może do niego dojść jeszcze w tym roku. - Nie zdradzamy szczegółów - mówi R. Wijata.

Po fali przejęć przyjdzie w końcu czas na konsolidację. - Skoncentrujemy się na szukaniu synergii i na tym, żeby produkować jak najefektywniej - podkreśla prezes Bogusław Kowalski.

Reklama
Reklama

Zapraszamy instytucje

Kapitał zakładowy Graala dzieli się na 5,6 mln papierów. Po ofercie może wzrosnąć nawet do ponad 8 mln papierów. Dotychczasowym akcjonariuszom spółki będzie przysługiwało prawo poboru nowych akcji. Największym udziałowcem jest prezes Bogusław Kowalski. Kontroluje 57,5 proc. kapitału i głosów na NWZA. Czy wykorzysta wszystkie prawa poboru? - Nie mam tak dużego kapitału. Postaram się jednak skorzystać z nich w jak największym stopniu. Chcę zachować kontrolę nad spółką - odpowiada. Zarząd Graala przypuszcza, że nowe akcje kupią przede wszystkim instytucje finansowe.

Czy zrealizują cele?

Graal po raz drugi prosi inwestorów o pieniądze. W zeszłym roku w ofercie publicznej pozyskał ponad 20 mln zł. Nie zrealizował jednak jeszcze wszystkich projektów, które zapowiadał przy tej okazji. Głównym celem emisyjnym było sfinansowanie przejęcia Syreny Royal i dokapitalizowanie tej firmy. Te plany zostały zrealizowane. Inaczej było z fabryką tuńczyka. Graal chciał ją zbudować we współpracy z hiszpańskim partnerem. Rezerwował na to 3 mln zł. Projekt jest jednak wciąż w powijakach.

Jak będzie tym razem? Szczegółowe cele emisyjne poznamy dopiero, kiedy prospekt będzie gotowy, czyli pod koniec listopada.

Gospodarka
Na świecie zaczyna brakować srebra
Patronat Rzeczpospolitej
W Warszawie odbyło się XVIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu
Gospodarka
Wzrost wydatków publicznych Polski jest najwyższy w regionie
Gospodarka
Odpowiedzialny biznes musi się transformować
Gospodarka
Hazard w Finlandii. Dlaczego państwowy monopol się nie sprawdził?
Gospodarka
Wspieramy bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama