12 zł wynosi cena emisyjna akcji Multimedia Polska, trzeciego co do wielkości operatora telewizji kablowej w kraju. To o 1,5 zł mniej niż maksymalna cena, po której inwestorzy indywidualni zapisywali się na papiery. Cena jest mimo wszystko bliższa górnej granicy widełek, zgodnie z którymi firma i właściciele proponowali kupno akcji spółki po cenie od 10 do 13,5 zł.
Multimedia podały też, ile akcji składa się na ich publiczną ofertę. Zrobiły to w piątek późnym wieczorem, mimo że - zgodnie z harmonogramem - powinny to uczynić już w czwartek. Nieznane są kuluary negocjacji z inwestorami instytucjonalnymi, jest jednak jasne, że to wyniki tych rozmów warunkowały ostateczny kształt oferty.
Tymczasem jednym z efektów zakończonego w czwartek procesu budowy księgi popytu jest obniżka kwoty, jaką Multimedia uzyskają z emisji nowych walorów. W prospekcie spółka deklarowała, że chce zebrać 300 mln zł netto, a struktura oferty wskazuje, że będzie to 249,4 mln zł (231,5 mln zł netto).
Operator proponuje krajowym i zagranicznym instytucjom 20,78 mln nowych akcji. Oznacza to konieczność modyfikacji celów emisji. Nadal zamierza przeznaczyć 100 mln zł na spłatę kredytu wobec ABN Amro, 60-70 mln zł na wprowadzenie cyfrowej usługi telewizji kablowej, będzie musiał ograniczyć wydatki na przejęcia.
Łączna liczba papierów Multimediów (starych i nowych), które trafią do nowych inwestorów, to 66,98 mln sztuk. 2/3 pieniędzy z oferty trafi do kieszeni dotychczasowych akcjonariuszy firmy (sprzedają łącznie 46,2 mln walorów). Trzeba pamiętać, że jeden z udziałowców - TRI Media Holding - przekaże spółce 94 mln zł z tytułu wykupu własnej obligacji.
