W dniu wydania raportu za jedną akcję PKO BP płacono 38 zł, zaś we wtorek ok. godz. 15:10 kurs akcji wyniósł 41,61 zł po wzroście o 4,55% wobec wczorajszego zamknięcia.
"Wyniki osiągnięte w III kwartale przez PKO BP były wyższe niż oczekiwania. Bank wykazał rekordowy historyczny zysk netto w wysokości 613.5 mln PLN, co było możliwe dzięki wysokiemu wzrostowi dochodów prowizyjnych i spadkowi kosztów. Dodatkowo, w III kwartale bank zanotował dodatnie saldo rezerw" - czytamy w raporcie.
"Obecne zachowanie kursu akcji PKO BP, gorsze niż najbliższych konkurentów, pozostaje pod wpływem spodziewanej podaży akcji ze strony pracowników spółki. Biorąc pod uwagę dyskonto tym wywołane, uważamy, iż dodatkowa podaż będzie dobrą okazją do zakupów. Tym samym zmieniamy naszą rekomendację z neutralnie do akumuluj" - czytamy dalej.
Analitycy Millennium DM spodziewają się, że zysk netto PKO BP wyniesie 2,12 mld zł w tym roku i zwiększy się do 2,39 mld zł w 2007 r. Wynik odsetkowy według prognoz wyniesie 3,79 mld zł w 2006 r. i 3,94 mld zł w kolejnym roku. Wynik z tytułu prowizji sięgnie odpowiednio 1,69 mld zł oraz 1,80 mld zł.(ISB)
amo/tom
