Infovide-Matrix planuje kilka małych przejęć

Blisko 20 mln zł chce przeznaczyć Infovide-Matrix na rozbudowę grupy kapitałowej. Pieniądze z giełdy powinny wystarczyć na kupno 3-5 niewielkich firm konsultingowych

Od środy 20 grudnia inwestorzy będą mogli subskrybować nowe akcje Infovide-Matrix, sprzedawane w ofercie publicznej. Zapisy przyjmuje Dom Maklerski IDM.

Małe zmiany w akcjonariacie

Informatyczna firma, świadcząca usługi konsultingowe i produkująca oprogramowanie na zamówienie, szuka nabywców na 1,3 mln papierów. 1 mln walorów przeznaczonych jest dla dużych inwestorów. Resztę mogą objąć drobni gracze. Cena emisyjna nie będzie wyższa niż 25 zł.

Nowe papiery będą stanowiły 11 proc. podwyższonego kapitału. Kontrolę nad Infovide-Matrix zachowają dotychczasowi udziałowcy. Największym jest prezes Marek Kobiałka. Po emisji będzie kontrolował (przez podmiot Well. com) 38 proc. kapitału firmy. Wiceprezesi Borys Stokalski i Jacek Królik zachowają 17-proc. pakiety. Taką samą pulą będzie dysponowało łącznie ok. 50 pracowników obu podmiotów. Najważniejsi udziałowcy zobowiązali się, że nie będą pozbywać się akcji przez co najmniej pół roku od debiutu. Podobny zakaz, ale obowiązujący do 18 maja, dotyczy byłych pracowników Matrix. pl. Wolną rękę do dysponowania walorami mają jednak osoby wcześniej zatrudnione w Infovide. Pakiet, którym dysponują, stanowić będzie ok. 8 proc. podwyższonego kapitału.

Zapisy na akcje Infovide-Matrix przyjmowane będą do 27 grudnia. Przydział akcji planowany jest na 2 stycznia, a debiut praw do akcji na 10 stycznia.

Grupa będzie rosła

Przyszły debiutant chce zebrać z giełdy do 32,5 mln zł (jeśli cena emisyjna zostanie wyznaczona na maksymalnym poziomie). Około 20 mln zł przeznaczy na przejęcia. - Interesują nas nieduże firmy konsultingowe, które poszerzą naszą ofertę i mają ciekawych klientów, do których wcześniej nie mieliśmy dostępu - mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej M. Kobiałka.

Infovide-Matrix planuje kupić 3-5 podmiotów. W I kwartale 2007 r. chciałby podpisać listy intencyjne ze sprzedającymi i po due diligence (II kwartał) sfinansować transakcje (III-IV kwartał 2007 r.).

Czźść środków z oferty (do 9,8 mln zł) Infovide-Matrix wyda na wykupienie pozostałych udziałów w spółce Matrix.pl (pakiet 11,44 proc. akcji). Po operacji będzie kontrolować 100 proc. kapitału. W II połowie roku nastąpi formalne połączenie obu firm, które już teraz funkcjonują operacyjnie i organizacyjnie jako jeden podmiot. Resztę pieniędzy z giełdy (ok. 1,5 mln zł) pochłoną inwestycje w rozwój infrastruktury IT (m. in. zakup nowej wersji rozwiązania do zarządzania firmą).

S?półka szuka zleceń

za granicą

Ważnym elementem strategii Infovide-Matrix ma być ekspansja zagraniczna. Firma jest w trakcie rejestracji spółki na Ukrainie, która zatrudnia 20 osób i już realizuje pierwsze kontrakty. W 2006 r. wpływy eksportowe mają wynieść 5 proc. przychodów spółki planowanych na 183 mln zł (dane pro forma). W 2010 r. sprzedaż zagraniczna ma stanowić ponad 10 proc. obrotów firmy. - W przyszłości chcemy być obecni na wszystkich rynkach naszej części Europy - zapowiedział M. Kobiałka.

Przedstawiciele Infovide-Matrix nie chcieli wypowiadać się na temat planów finansowych na 2007 rok. - Prognoza zostanie opublikowana w II kwartale przyszłego roku - oświadczył prezes. Jego zdaniem, rozbudowa grupy sprawi, że dynamika rozwoju spółki nabierze przyspieszenia. W 2006 roku, w porównaniu z 2005 r., przychody firmy wzrosną o 18 proc., a zysk netto o 21 proc., do 15,8 mln zł.