Giełdowy producent i dystrybutor mocowań oraz narzędzi budowlanych ustalił cenę emisyjną akcji serii D na 55 zł. Oferta skierowana była do inwestorów kwalifikowanych. W ramach podpisanego porozumienia w pierwszej kolejności wszystkie papiery Koelnera obejmie oferujący, czyli DM BZ WBK. Ma to zapewnić bezpieczeństwo oferty w przypadku, gdyby - mimo deklaracji - któryś z inwestorów nie objął papierów. Przydział akcji nastąpi 9 marca.
- Przeprowadzaliśmy ofertę w trudnym dla rynku okresie. Znacząca nadsubskrypcja na nasze akcje, przy bardzo małym dyskoncie cenowym (wczoraj na giełdzie za walor płacono 57,85 zł - przyp. red.), jest dla nas wyrazem wiary w długoterminowe perspektywy rozwoju - mówi Radosław Koelner, prezes spółki.
Z oferty giełdowa spółka pozyska 82,5 mln zł. Przeznaczy je na inwestycje, m.in. przejęcie niemieckiej spółki technologicznej. Transakcja pochłonie ok. 20 mln zł. Poza inwestycjami kapitałowymi Koelner zamierza też przeznaczyć blisko 100 mln zł na rozwój mocy produkcyjnych i poprawę logistyki. Pełne zautomatyzowanie magazynu tzw. drobnicowego pochłonie około 8 mln zł. Około 42 mln zł spółka chce zainwestować w nowoczesny magazyn wysokiego składowania. Kolejne 36 mln zł zamierza wydać na urządzenia produkcyjne (m. in. wtryskarki).
Przy okazji oferty publicznej rodzina Koelner upłynniła 0,6 mln akcji po tej samej cenie, po jakiej sprzedawano papiery serii D. Główni akcjonariusze zobowiązali się, że nie będą handlować posiadanymi walorami przez kolejne 12 miesięcy.
