PDA Mercor zadebiutowały po 49 zł, akcje po 47 zł

Warszawa, 19.07.2007 (ISB) - Prawa do akcji spółki Mercor, producenta biernych systemów przeciwpożarowych, zadebiutowały na giełdzie po 49 zł, czyli o 19,5% więcej od ceny odniesienia, a akcje zadebiutowały po 47 zł, czyli o 14,6% więcej. Był to 36 debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w 2007 r.

Na koniec sesji PDA spółki były wyceniane na 55,05 zł, czyli o 34,3% więcej od ceny odniesienia (41 zł), a akcje kwotowano po 56 zł, o 36,6% więcej.

Spółka pozyskała z oferty publicznej 73 mln zł, natomiast całkowita wartość oferty wyniosła 243 mln zł.

Stopa redukcji zapisów na akcje spółki w ofercie publicznej wyniosła 81,68% w transzy inwestorów detalicznych. Popyt w transzy inwestorów instytucjonalnych przekroczył 18-krotnie podaż akcji w ramach tej transzy.

W ofercie publicznej zaoferowanych zostało łącznie 5.930.154 akcji, w tym 1.780.488 akcji serii BB (nowej emisji) oraz 4.149.666 akcji sprzedawanych. Transza inwestorów instytucjonalnych objęła 5.337.138 akcji, natomiast transza inwestorów indywidualnych: 593.016 akcji.

Inwestorzy giełdowi objęli akcje Mercoru stanowiące 41,7% kapitału i głosów w podwyższonym kapitale spółki. Po zakończeniu oferty 26% udziałów będzie posiadał Krzysztof Krempem, 16% Marian Popinigis, 16% będzie należeć do European Fire Systems Holding S.A.R.L. (spółka należąca do funduszu private equity Innova/3 L.P)

Środki z emisji publicznej spółka chce wykorzystać na inwestycje w rozwój organiczny oraz na kolejne akwizycje. Spółka informowała wcześniej, że rozmawia o przejęciach z ok. 10 firmami, wśród których znajdują się podmioty z zagranicy.

W 2006 roku Mercor miał 11,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto (a w ujęciu pro forma, z uwzględnieniem czeskich spółek Hasil Holding i Hasil - 15,82 mln zł) wobec 11,23 mln zł zysku rok wcześniej Przychody wyniosły odpowiednio: 148,11 mln zł w 2006 roku (pro forma: 221,25 mln zł) wobec 115,31 mln zł rok wcześniej. (ISB)

maza/amo