Reklama

Magellan chce zadebiutować na GPW 1X, liczy na utrzymanie tempa wzrostu wyników

Warszawa, 10.09.2007 (ISB) - Magellan, spółka dostarczająca finansowanie dla dostawców i podmiotów medycznych, zamierza zadebiutować na GPW 1 października. Spółka może wypłacić pierwszą dywidendę z zysku wypracowanego w 2009 roku. Magellan chce pozyskać z emisji ok. 23 mln zł i liczy, że w II półroczu utrzyma tempo wzrostu wyników z I półrocza, poinformowali przedstawiciele spółki w poniedziałek.

Publikacja: 10.09.2007 15:19

"Szacujemy, że 1 października powinno odbyć się pierwsze notowanie Magellana na giełdzie. Z emisji nowych akcji spółka chce pozyskać ok. 23,1 mln zł netto" - powiedział Marek Ćwir, dyrektor zarządzający UniCredit CA IB, który jest oferującym w ofercie.

Strategia Magellana zakłada umocnienie pozycji dostawcy produktów i usług finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym m.in. poprzez wprowadzanie nowych produktów, chce także rozszerzyć działalność o sektory publiczne niezwiązane z rynkiem medycznym (np. samorządy, spółki komunalne).

"W ciągu trzech lat mamy zamiar wprowadzić 2-4 nowe produkty. Chcemy umocnić naszą pozycję poprzez wzrost aktywów portfela. Skupimy się także na ekspansji na rynku czeskim i słowackim" - powiedział prezes spółki Dariusz Strojewski.

Dodał, że od lipca działa w Czechach spółka w 100% zależna od Magellana - MedFinance Magellan, której celem jest obsługa szpitali i innych podmiotów w Czechach i na Słowacji. Zadłużenie szpitali wobec dostawców w Czechach szacowane jest przez spółkę na 530 mln euro.

Wartość portfela aktywów Magellana zaangażowanych w sektorze medycznym wyniosła 129,6 mln zł na koniec 2006 roku, a wartość kontraktacji bilansowej (zawarte umowy) wyniosła 219,6 mln zł w 2006 roku.

Reklama
Reklama

Prezes powiedział, że wartość kosztów szpitali w Polsce w 2007 roku wynosi ok. 20,5 mld zł, a potrzeby inwestycyjne szpitali w do 2010 wyniosą 10 mld zł. Potencjał polskiego rynku medycznego szacowany jest przez spółkę na 6-7 mld zł.

"Niskie nasycenie usługami finansowymi zapewnia nam szybki wzrost i realizację atrakcyjnych marż" - powiedział prezes.

Magellan świadczy usługi finansowania należności, refinansowania zobowiązań pożyczek, gwarancji, factoringu, finansowania długoterminowego projektów inwestycyjnych i restrukturyzacji należności. Spółka ma obecnie ok. 600 stałych klientów.

W I półroczu spółka miała 15 mln zł przychodów, czyli o 36% więcej, niż w I półroczu 2006 r. Zysk netto wyniósł 6,4 mln zł i był wyższy o 27% r/r. Marża netto wyniosła 42,4%. Wartość portfela wyniosła 144,3 mln zł, i była wyższa o 74,4% r/r.

"Będziemy robić wszystko, aby te poziomy wzrostów utrzymać w kolejnych okresach" - powiedział dyrektor finansowy Grzegorz Grabowicz.

Prezes powiedział, że wypracowywane zyski w kolejnych latach Magellan chciałby przeznaczać na rozwój. "W ciągu dwóch lat nie przewidujemy wypłaty dywidendy, chcielibyśmy, aby te zyski były reinwestowane. Począwszy od 2009 roku rozważamy wypłatę dywidendy" - powiedział Strojewski.

Reklama
Reklama

Oferta Magellana obejmuje 440.000 akcji nowej emisji serii C oraz 2.555.455 akcji serii A, sprzedawanych przez Polish Enterprise Fund IV. Fundusz należący do Enterprise Investors może, najpóźniej w dniu ustalenia ceny emisyjnej zdecydować o zaoferowaniu dodatkowo 651.408 akcji serii A.

Obecnie Polish Enterprise Fund IV ma 95,7% akcji spółki, a jej kadra menedżerska - 4,3%. W przypadku objęcia wszystkich oferowanych akcji, nowi akcjonariusze będą posiadać 46,0% kapitału Magellana, fundusz private equity - 50,0%, a kadra - 4,0%. Jeśli sprzedane zostaną również dodatkowe akcje, nowi akcjonariusze obejmą łącznie 56,0% kapitału, fundusz będzie miał 40,0%, a kadra - 4,0% akcji. (ISB)

amo/tom

Gospodarka
Na świecie zaczyna brakować srebra
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Patronat Rzeczpospolitej
W Warszawie odbyło się XVIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu
Gospodarka
Wzrost wydatków publicznych Polski jest najwyższy w regionie
Gospodarka
Odpowiedzialny biznes musi się transformować
Gospodarka
Hazard w Finlandii. Dlaczego państwowy monopol się nie sprawdził?
Gospodarka
Wspieramy bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama