Reklama

Auxilium zadebiutuje na New Connect we IX-X, chce pozyskać do 4,80 mln zł

Warszawa, 13.09.2007 (ISB) - Akcje Kancelarii Biegłych Rewidentów Auxilium zadebiutują na przełomie września i października na rynku New Connect, poinformowała firma w komunikacie w czwartek. Dzięki emisji akcji spółka chce pozyskać od 3,15 mln zł do 4,80 mln zł.

Publikacja: 13.09.2007 16:58

Uzyskane środki spółka chce przeznaczyć głownie na budowę sieci oddziałów w całej Polsce. Na ten cel wyda od 1,35 do 2 mln zł. Pierwszym etapem realizacji tego zamierzenia ma być otwarcie oddziału regionalnego w Warszawie.

Do 0,9 mln zł spółka chce przeznaczyć na budowę sieci franchisingowej, która ma pomóc w konsolidacji rozproszonego rynku usług księgowych.

"Zamierzeniem spółki jest wyposażenie partnera w gotowe rozwiązania dotyczące organizacji przedsięwzięcia, jego funkcjonowania, pozyskiwania i realizacji zleceń oraz stałego podwyższania kwalifikacji zawodowych w ramach grupy franchisingowej" - czytamy w komunikacie.

Od 0,9 do 1,3 mln zł Auxilium chce przeznaczyć na budowę grupy kapitałowej. W kręgu zainteresowań spółki są firmy consultingowe, przedsiębiorstwa zajmujące się usługami archiwizacji oraz doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, a także spółki świadczące usługi prawnicze.

"Budowa Grupy Kapitałowej pozwoli firmie zintensyfikować działania w nowych, perspektywicznych segmentach rynku outsourcingu usług finansowych, które do tej pory nie stanowiły kluczowego źródła jej przychodów" - deklaruje firma w komunikacie.

Reklama
Reklama

Firma chce przeznaczyć też do 0,6 mln zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Przedmiotem oferty publicznej jest 875.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Oferta podzielona jest na Transzę Inwestorów Instytucjonalnych obejmującą 500.000 sztuk akcji oraz Transzę Inwestorów Indywidualnych, w ramach której oferowanych jest 375.000 akcji.

Emisja akcji serii E dojdzie do skutku w przypadku należytego subskrybowania co najmniej 500.000 walorów tej serii. Minimalna wielkość zapisu w Transzy Inwestorów Indywidualnych to 50 akcji, zaś w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych to 20.000 walorów. Zarząd Emitenta może dokonać przesunięć oferowanych akcji pomiędzy transzami w momencie przydziału, z zastrzeżeniem, iż przesunięciu będą podlegały wyłącznie te akcje, które nie zostały objęte i opłacone w danej transzy.

Zapisy na akcje w obu transzach będą przyjmowane od 18 do 20 września. Przydział akcji i zamknięcie oferty jest zaplanowane na 24 września. Na przełomie września i października na New Connect zadebiutują prawa do akcji (PDA) spółki.

Auxilium działa w branży outsourcingu usług finansowych. Model biznesowy spółki oparty jest na zdywersyfikowanej strukturze przychodów realizowanych w oparciu o trzy kluczowe segmenty sprzedaży: badania sprawozdań finansowych, doradztwo podatkowe oraz usługi finansowe. Istotnym źródłem jej przychodów jest świadczenie usług audytorskich.

W 2006 r. przychody spółki wyniosły 1,778 mln zł w stosunku do 1,037 mln zł w poprzednim roku. Zysk netto wzrósł do 260 tys. zł wobec 119,9 tys. zł rok wcześniej.

Reklama
Reklama

Spółka prognozuje, że w 2007 r. zwiększy przychody do 2,259 mln zł, a 2008 r. do 2,868 mln zł. (ISB)

mtd/maza

Gospodarka
Na świecie zaczyna brakować srebra
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Patronat Rzeczpospolitej
W Warszawie odbyło się XVIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu
Gospodarka
Wzrost wydatków publicznych Polski jest najwyższy w regionie
Gospodarka
Odpowiedzialny biznes musi się transformować
Gospodarka
Hazard w Finlandii. Dlaczego państwowy monopol się nie sprawdził?
Gospodarka
Wspieramy bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama