Spółka Złomreksu przejmie Centrostal już w grudniu

W październiku do sądu trafi plan połączenia Złomreksu Steel Services z gdańskim Centrostalem, a do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny ZSS

Nadchodzące trzy miesiące upłyną Złomreksowi na pracach związanych z uplasowaniem na giełdzie swojej dystrybucyjnej części (na razie nie ma takich planów wobec hut i sieci handlu złomem).

- To optymistyczna wersja harmonogramu, zakładająca szybkie działania Komisji Nadzoru Finansowego i sądów - zastrzega Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy Złomreksu oraz członek rady nadzorczej Centrostalu Gdańsk.

W grudniu na parkiecie

Fundamentem części dystrybucyjnej grupy Złomreksu jest spółka Złomrex Steel Services (ZSS). Ma się ona połączyć z giełdowym Centrostalem Gdańsk (Złomrex kontroluje 64,3 proc. akcji). W wyniku fuzji udziałowcy Centrostalu otrzymają walory ZSS.

- Wyceny obu firm są już gotowe. Na początku października złożymy w sądzie plan połączenia. Parytet nie powinien odbiegać od wcześniej podanego - mówi K. Zoła. Jeden walor ZSS będzie więc przysługiwać za 1,95 akcji Centrostalu. W efekcie Złomrex będzie kontrolować około 88 proc. kapitału ZSS (teraz ma 100 proc.).

Plan połączenia zaopiniuje biegły sądowy. Później decyzję o jego przyjęciu muszą podjąć walne zgromadzenia Centrostalu i ZSS. Zaplanowano je na połowę listopada.

- W połowie października do Komisji Nadzoru Finansowego trafi prospekt ZSS dotyczący emisji papierów dla akcjonariuszy Centrostalu. Liczymy, że KNF zatwierdzi go do końca listopada - mówi K. Zoła. "Klepnięty" dokument wraz z planem połączenia zostanie złożony w sądzie. Złomrex spodziewa się, że po mniej więcej dwóch tygodniach zapadnie decyzja o rejestracji fuzji. - Wtedy też zostaną zawieszone notowania Centrostalu, a jego udziałowcy obejmą papiery ZSS - wyjaśnia K. Zoła.

Nowe terytoria

Po skutecznie przeprowadzonej operacji niewykluczona jest nowa emisja ZSS. Wszystko zależy od tego, czy firma znajdzie podmioty mogące z korzyścią powiększyć grupę. - Pod tym względem będzie się dużo działo. Na razie jednak żaden projekt, w którym uczestniczymy, nie jest na takim etapie, byśmy mogli powiedzieć, że przejęcie jest prawdopodobne - zastrzega K. Zoła.

Wiadomo jednak, że Złomrex rozgląda się za spółkami dystrybucyjnymi za granicą. - Otrzymaliśmy zapytania ofertowe, dotyczące przedsiębiorstw ze Szwajcarii i Francji. Wyraziliśmy zainteresowanie - wyjaśnia K. Zoła. - To przedsięwzięcia na absolutnie wstępnym stadium. Trudno powiedzieć, czy zakończą się pomyślnie. Nawet jeśli tak, to nie nastąpi to wcześniej niż za pół roku, rok. Dlatego wolałbym nie wchodzić w szczegóły. Na pewno nie chodzi o duże podmioty - dodaje.

Międzynarodowa grupa

W skład Złomrex Steel Services, oprócz grupy giełdowego Centrostalu, wejdzie środkowoeuropejska sieć handlowa Voestalpine Stahlhandel oraz Stalexport.

Według majowych prognoz Złomreksu, wszystkie te podmioty w tym roku przekroczą 2 mld zł przychodów, a zysk operacyjny wyniesie 85 mln zł. Grupa Centrostalu Gdańsk po I połowie 2007 r. ma 132,4 mln zł obrotów, 2,5 mln zł zysku operacyjnego i 4,8 mln zł czystego zarobku.