EFH ponownie przesunął harmonogram oferty publicznej

Warszawa, 04.12.2007 (ISB) - Europejski Fundusz Hipoteczny (EFH) zmienił po raz drugi harmonogram oferty publicznej. Zapisy na 20 mln akcji nowej emisji serii E spółki odbędą się w dniach 11-13 grudnia, a nie jak wcześniej podawano 6-11 grudnia i 12-14 grudnia, wobec wcześniej planowanego terminu 11-12 grudnia, podała spółka w komunikacie w poniedziałek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 211,84 mln zł netto.

W transzy dużych inwestorów zostanie zaoferowanych 14 mln akcji, w transzy małych inwestorów - 5 mln akcji, zaś kolejny 1 mln walorów - w transzy kierowanej, przeznaczonej dla kontrahentów spółki. Cenę maksymalną ustalono na 11 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 220 mln zł brutto.

Ostateczna cena zostanie opublikowana 10 grudnia, a nie 5 grudnia, do godz. 23:30, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 7-10 grudnia, wobec wcześniejszego terminu 3-4 grudnia Ostateczny termin zamknięcia subskrypcji przedłużono o 1 dzień, do 18 grudnia.

Według pierwszego harmonogramu, zapisy na akcje miały odbyć się jeszcze w listopadzie.

Oferującym akcje jest Beskidzki Dom Maklerski.

W przypadku objęcia całej oferty, nowi akcjonariusze będą kontrolować 48,12% akcji, uprawniających do 40,09% głosów na WZ. Udział największego akcjonariusza, prezesa spółki Mirosława Wierzbowskiego, spadnie do 20,15% akcji i 33,47% głosów z odpowiednio: 38,83% i 55,87%.

"Emitent szacuje, iż koszty emisji Akcji serii E i wprowadzenia na rynek regulowany akcji serii A, B, C i E wyniosą 8.158 tys. zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, szacowane wpływy pieniężne netto z emisji Akcji serii E wyniosą 211.841 tys. zł" - podano w prospekcie.

Blisko połowę środków z emisji (101,8 mln zł) spółka chce przeznaczyć na: nabycie 4 nieruchomości hotelowych w Polsce, 3 w Chorwacji, 2 na Słowacji i 2 obiektów hotelowych w Bułgarii. "Łączna wartość tych nieruchomości wynosi równowartość ok. 190 mln euro; emitent planuje zrealizować transakcje nabycia niektórych z tych nieruchomości" - podano w prospekcie; druga część tych środków będzie przeznaczona na inwestycje w nieruchomości biurowe, magazynowe i inne, w tym na pozyskanie zakup nieruchomości lub udziałów bądź akcji w spółkach będących właścicielami tych nieruchomości.

Dalsze środki spółka chce przeznaczyć na: nabycie czterogwiazdkowego hotelu z 115 pokojami, położonego w miejscowości turystycznej (19 mln zł), nabycie centrum konferencyjnego w okolicach Warszawy (5 mln zł), dokończenie budowy centrum hotelowo-konferencyjnego i SPA w okolicach Mikołajek (60 mln zł), budowę całorocznych apartamentów wakacyjnych z infrastrukturą sportowo-rekreacyjna, zlokalizowanych na Mazurach w miejscowości Tałty (15 mln zł) oraz 11 mln zł - na kapitał obrotowy.

"Celem emitenta jest budowanie wartości firmy poprzez działalność inwestycyjną w sektorze nieruchomości prowadzoną na rachunek własny oraz działalność finansową w sektorze nieruchomości" - czytamy dalej w prospekcie.

W I połowie 2007 roku skonsolidowany zysk netto EFH wyniósł 8,72 mln zł wobec 1,01 mln straty zł rok wcześniej przy 3,13 mln zł przychodów wobec 2,56 mln zł rok wcześniej. (ISB)

amo/maza