PGE ma umowy z konsorcjum banków dot. emisji obligacji za max. 6,2 mld zł

Warszawa, 11.12.2007 (ISB) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawarła z konsorcjum banków umowy umożliwiające uruchomienie programu emisji obligacji o wartości do 6,2 mld zł, podała spółka w komunikacie we wtorek. Emisja jest związana z likwidacją kontraktów długoterminowych (KDT) na dostawy energii.

"Jest to największy program tego typu w Polsce. Będą to obligacje złotowe emitowane wyłącznie na rynku polskim. Czas trwania programu wynosi 18 miesięcy. obligacje mają charakter niepubliczny" - podano w komunikacie.

Wiodący organizatorzy emisji to ING Bank Śląski i Rabobank Polska. Organizatorami są także: ABN AMRO Bank (Polska), DEPFA Bank, PKO Bank Polski. ING Bank Śląski, który działał jako agent ds. dokumentacji będzie dalej obsługiwał program jako agent emisji.

Program emisji obligacji jest w całości gwarantowany przez konsorcjum banków w składzie: ING Bank na kwotę 2 mld zł, Rabobank Polska i Rabobank International - 2 mld zł, ABN AMRO Bank (Polska) - 850 mln zł, DEPFA Bank - 850 mln zł oraz PKO BP - 500 mln zł.

"Środki posłużą głównie do refinansowania kredytów i innych zobowiązań zabezpieczonych cesją kontraktów długoterminowych (KDT). Pozwoli to PGE na pełne przystąpienie do programu likwidacji KDT i uzyskanie przewidzianych prawem rekompensat" - głosi komunikat.

Dodatkowo emisja gwarantuje PGE środki na planowane w najbliższym czasie inwestycje, w tym proekologiczne, podała także spółka.

PGE została powołana w maju br. poprzez wniesienie 85-proc. pakietów akcji spółek PGE Energia i BOT - Górnictwo i Energetyka do PSE w zamian za objęcie przez Skarb Państwa nowej emisji w podwyższonym w ten sposób kapitale spółki PSE, której nazwa zostanie zmieniona na PGE. Do PGE Energia wniesiono wcześniej akcje Zespołu Elektrowni Dolna Odra (ZEDO) i ośmiu zakładów energetycznych. Z grupy ma być wyłączony majątek przesyłowy - PSE Operator.

KDT, czyli długoterminowe umowy sprzedaży mocy i energii elektrycznej zawierane były między wytwórcami energii elektrycznej i Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) w latach 1994-2001. W ramach tych kontraktów PSE kupują prąd od wytwórców i dzielą go pomiędzy zakłady energetyczne.

W październiku resort gospodarki zapowiadał, że podpisanie umów o rozwiązanie KDT w energetyce na mocy przyjętej w połowie roku ustawy, która przewiduje do 12,5 mld zł rekompensat dla wytwórców energii w Polsce, powinno nastąpić do końca 2007 roku. (ISB)

tom