Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła we wtorek prospekt emisyjny firmy Pro-Bud. Prawdopodobnie zostanie upubliczniony w przyszłym tygodniu. Zdaniem przedstawicieli spółki, okres przedświąteczny nie jest najlepszym czasem na przeprowadzenie oferty, dlatego do KNF trafi wniosek o przesunięcie jej terminów (prospekt będzie dostępny po zatwierdzeniu aneksu). IPO planowane jest teraz na styczeń. Wcześniej zarząd zakładał, że będzie to grudzień.
Firma zamierza wyemitować 3,2 mln akcji (będą stanowić około 35 proc. w podwyższonym kapitale). 535 tys. walorów na sprzedaż wystawią też dotychczasowi akcjonariusze. Pro-Bud należy do pięciu osób fizycznych. Najwięcej papierów spółki - 47,4 proc. - kontroluje jej założyciel i przewodniczący rady nadzorczej Marian Jagiełka. Prezes Roman Sobko ma 27,9-proc. udział w kapitale. Wszyscy dotychczasowi udziałowcy upłynnią w ofercie taką samą część papierów, a pozostałe mają być objęte blokadą sprzedaży (tzw. lock up).
Kołobrzeski Pro-Bud to przedsiębiorstwo działające na rynku budowlanym (projekty realizuje w systemie generalnego wykonawstwa) i deweloperskim. Właśnie m.in. na rozwój tego drugiego segmentu będzie przeznaczone gros pieniędzy z emisji akcji.
Pro-Bud chce pozyskać z rynku około 40-45 mln zł. Na zakup gruntów pod projekty deweloperskie (m.in. w Kołobrzegu, Mielnie, Świnoujściu czy Międzyzdrojach) ma przeznaczyć około 90 proc. pozyskanej kwoty. Za pozostałe pieniądze kupi m.in. sprzęt budowlany i system informatyczny wspierający zarządzanie. Chce też przejąć biuro pośredniczące w obrocie nieruchomościami.
Pro-Bud osiągnął w 2006 roku 41,2 mln zł przychodów i 3,3 mln zł zysku netto. W 2005 roku sprzedaż sięgnęła 24,2 mln zł, a czysty zarobek 0,57 mln zł. Spółka nie podaje prognoz na ten rok.
