Według informacji "Rzeczpospolitej" od 13 lipca zainteresowani zakupem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych będą musieli wypełnić dosyć szczegółową ankietę. Określą w niej nie tylko swoje doświadczenie i ogólny stan wiedzy na temat inwestowania, ale także indywidualną sytuację finansową: źródła i wysokość stałych dochodów, posiadane aktywa, inwestycje czy nieruchomości.
Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), która opracowuje taką ankietę dla całego rynku wyjaśnia, że chodzi o to, by doradcy dopasowali ofertę nie tylko do wymagań klienta, ale by była ona także adekwatna do jego tolerancji na ryzyko. Wielu klientów myśli bowiem, że na funduszach można tylko zyskać.
Nowe wymogi wynikają z odpowiedniego rozporządzenia ministra finansów. Zgodnie z nim doradcy inwestycyjni będą mieli obowiązek przygotowania ustnej lub pisemnej rekomendacji dla klienta w odniesieniu o jego sytuacji i potrzeb.
[link=http://www.rp.pl/artykul/309110.html]Cały artykuł dostępny w dzisiejszej "Rzeczpospolitej" »[/link]
