Wykup obligacji zamiennych i emisja zwykłych
Bytom za 8 mln zł wykupił w celu umorzenia obligacje zamienne o wartości 21 mln zł. Środki na to pozyskał z emisji obligacji zwykłych o wartości nominalnej 11 mln zł. Po uwzględnieniu zysku na operacji wykupu obligacji i rozwiązaniu części rezerw prognozowana na ten rok strata spółki wynosi 1 mln zł.Obie transakcje zawarto 24 grudnia. Zgodnie z uchwałą walnego, Bytom wyemitował 5-letnie obligacje zwykłe (imienne) III serii o wartości nominalnej 11 mln zł. Wszystkie walory objął Handlowy Inwestycje (spółka zależna od Banku Handlowego - największego akcjonariusza Bytomia), a ich oprocentowanie w skali roku wynosi 14%. Środki pozyskane z emisji Bytom przeznaczył na wykup obligacji zamiennych I i II serii (3 mln zł zasiliło kapitał obrotowy).- Za 8 mln zł wykupiliśmy obligacje zamienne o wartości nominalnej 21 mln zł. Cena zakupu jednego waloru wynosi 38,1% jego wartości nominalnej. Po uwzględnieniu 13 mln zł zysku na tej operacji oraz rozwiązaniu rezerw tworzonych na wypłatę premii dla obligatariuszy w wysokości 3,5 mln zł przewidujemy, że ten rok zamknie się stratą na poziomie 1 mln zł - powiedziała PARKIETOWI Dorota Wiler, członek zarządu Bytomia. Przypomnijmy, że po 11 miesiącach br. przy przychodach w wysokości 87,5 mln zł strata spółki przekracza 12 mln zł. Na blisko 6 mln zł wynik obciążają rezerwy, jakie Bytom tworzył na wypłatę premii dla tych, którzy nie zdecydowaliby się na konwersję obligacji na akcje.Bytom wykupił 70% wyemitowanych obligacji zamiennych. W posiadaniu spółki Handlowy Inwestycje znajdują się jeszcze walory o wartości nominalnej 9 mln zł. - Do końca przyszłego roku zostaną one wykupione. Środki na ten cel będą pochodzić z emisji obligacji zwykłych o wartości 3,5 mln zł. Nie wiemy jeszcze, czy obejmie je Handlowy Inwestycje - powiedziała dyrektor Dorota Wiler.Bytom, po tym jak 21 grudnia NWZA zdecydowało, że spółka nie zostanie zlikwidowana, poza restrukturyzacją finansową przystąpi też do restrukturyzacji operacyjnej. Akcjonariusze zobowiązali zarząd do zamknięcia lub sprzedaży nierentownych zakładów produkcyjnych (wszystkich jest 5) i redukcji zatrudnienia o ok. 40%. Te, które przetrwają, zostaną przekształcone w spółki z o.o.
DARIUSZ WIECZOREK
