Zarządzanie w IDM Kredyt Bank PBI
W czwartym kwartale ubiegłego roku najwięcej, bo przeciętnie 15,2% brutto, zyskali ci inwestorzy IDM Kredyt Banku PBI, którzy zdecydowali się na zainwestowanie ich pieniędzy w portfele agresywne. O 2,7 pkt. proc. mniej zyskały w tym czasie portfele fundamentalne.Wyniki zarządzania portfelami w czwartym kwartale są znacznie lepsze niż benchmarki, czyli stopy odniesienia, które w tym samym okresie wzrosły odpowiednio: o 4,6% - WIG i o 2,8% - WIG-20. Pierwszy z benchmarków dotyczy portfela agresywnego, drugi zaś fundamentalnego. Lepsze niż stopy odniesienia są wyniki zarządzania portfelem dłużnym. W skali roku wzrost wyniósł 25,8%, podczas, gdy 52-tygodniowe bony skarbowe - 16,4%.W całym 1998 roku, portfel agresywny zmalał przeciętnie o 8,2%, przy stratach WIG-u sięgających 12,8%. Portfele fundamentalne zmniejszyły się natomiast o 4,2%, podczas gdy WIG-20 stracił 16,2%. Najwięcej na zarządzaniu zyskali inwestorzy, którzy zdecydowali się na portfele papierów dłużnych. Efektywna roczna stopa zwrotu w 1998 roku wyniosła 26,8%, czyli o 2,3 pkt. proc. więcej niż 52-tygodniowe bony skarbowe.Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat za zarządzanie pobieranych przez biuro.
A.M.
