W pierwszym kwartale bieżącego roku klienci Pionu Zarządzania Aktywami DM BIG-BG najwyższą stopę zwrotu osiągnęli z portfeli podwyższonego ryzyka. Kryterium doboru spółek może być tu zarówno analiza fundamentalna, jak i techniczna. W skład portfela mogą wchodzić instrumenty pochodne. W ciągu pierwszych trzech miesięcy br. stopa zwrotu wyniosła 19,5%, a wartość zarządzanych aktywów 52,5 mln zł.Niewiele mniejszy zwrot (17,8%) przyniosły portfele fundamentalne. Benchmarkiem jest tu WIG, który od stycznia do marca wzrósł o 10,4%. Ze strategii zakładającej dobór firm w oparciu o analizę fundamentalną korzystali klienci, których aktywa wynosiły 3,3 mln zł.Podobnie jak w wypadku większości konkurentów, wartościowo największe środki były ulokowane w tzw. strategiach bezpiecznych. Portfel stałego wzrostu (papiery skarbowe i lokaty bankowe) o wartości 76,4 mln zł, którego benchmarkiem jest rentowność 52-tygodniwych bonów skarbowych, dał zwrot na poziomie 3,3%. Portfel papierów dłużnych nie dopuszczonych do obrotu publicznego dał zysk w wysokości 4,6%. Ulokowano w nim 6,2 mln zł.
GRZEGORZ DRÓŻDŻ
