Wczorajsze NWZA Beton Stalu uchwaliło emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości 100 mln zł oraz nową, VII emisję walorów. Spółka uplasuje na rynku 1000 pięcioletnich obligacji zamiennych o wartości nominalnej 100 tys. zł każda. Oprocentowanie papierów będzie wynosić 5% rocznie. Obligacje będą mogły być zamienione na akcje najwcześniej po dwóch latach od ich przydziału. Cena zamiany będzie równa 95/100 średniego kursu giełdowego Beton Stalu z 25 sesji poprzedzających złożenie wniosku o konwersję. Jeśli po dwóch latach średnia z 25 sesji spadnie poniżej 40 zł, spółka będzie mogła wezwać do wykupu obligacji.W związku ze sprzedażą obligacji zamiennych akcjonariusze Beton Stalu podwyższyli kapitał akcyjny spółki o maksymalną kwotę 100 mln zł w drodze VI emisji 10 mln akcji. Poza tym NWZA podjęło decyzję o wyemitowaniu od 300 tys. do 500 tys. walorów VII emisji. Akcjonariusze zmienili jednak propozycję zarządu, aby sprzedaż akcji przeprowadzić bez prawa poboru i zostanie ona zaoferowana dotychczasowym właścicielom.Środki z obu emisji Beton Stal zamierza przeznaczyć na inwestycje kapitałowe, uczestnictwo w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (chodzi głównie o Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu Beton Stal) oraz inwestowanie na rynku nieruchomości. Spółka chce w IV kwartale br. rozpocząć porządkowanie grupy kapitałowej, co będzie wiązać się z nowymi zakupami i sprzedażą części przedsiębiorstw z holdingu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że warszawska firma zamierza kupić średniej wielkości spółkę budowlaną, nie notowaną na GPW. Pieniądze mogą także zostać wykorzystane na udział w prywatyzacji sektora energetycznego. Beton Stal zamierza bowiem uczestniczyć w II etapie prywatyzacji Elektrociepłowni Będzin.Jak poinformował PARKIET Jacek Leśniewski, prezes zarządu Beton Stalu, spółka będzie chciała przeprowadzić obie emisje jeszcze w tym roku.
GMZ
