Wyniki zarządzania PM Elimar
Stopy zwrotu lepsze od benchmarków osiągnęli w przypadku portfeli akcyjnych zarządzający aktywami w PM Elimar w trzecim kwartale br.Według stanu na koniec września PM Elimar zarządzało środkami o wartości 103,53 mln zł, co oznacza, iż firma w trzecim kwartale niemal podwoiła aktywa pod zarządem. Między początkiem lipca, a końcem września największy zysk, 9,99%, przyniosła strategia zakładająca inwestycje w instrumenty pochodne. W portfelach tego typu przez cały okres ulokowane było jednak jedynie 51,3 tys. zł. Strategia wzrostowa o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym, dla której stopą referencyjną jest WIG, dała stratę na poziomie 9,1% (WIG w analizowanym okresie spadł o 15,25%). Nieco mniej, bo 4,25%, stracili średnio klienci, którzy zainwestowali w portfele akcji o wysokim standardzie (WIG20 spadł o 14,88%). Zysk na poziomie 5% przyniosły natomiast portfele zrównoważone. Benchmarkiem jest dla nich indeks składający się w 40% z WIG-u i w 60% z rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych.Spośród strategii instrumentów dłużnych największy wzrost przyniosły portfele obligacji (3,25%). Portfele rynku pieniężnego i papierów dłużnych dały odpowiednio 3,05% i 3,19%. W ciągu trzech ostatnich kwartałów najwyższą stopę zwrotu (20,45%) dały portfele zrównoważone.PM Elimar należy do wąskiego grona firm, które podają wyniki zarządzania aktywami zgodnie ze standardami AIMR (nie są one jednak audytowane).
GRZEGORZ DRÓŻDŻ
