Fundusz inwestycyjny w Warcie Vita
Wartość jednostek uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego oferowanego przez Wartę Vita wzrosła od początku roku o 9,8%. Fundusz inwestycyjny lokuje pieniądze klientów w papiery bezpieczne - głównie obligacje.W ciągu 12 miesięcy - do połowy października - wartość jednostek wzrosła o 16,02%. Zmiany, do jakich dochodzi w portfelu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, są zazwyczaj niewielkie. Na przykład w końcu listopada zeszłego roku obligacje państwowe stanowiły 83,2%, bony skarbowe - 7,49%, a obligacje komunalne - 9,31%. Towarzystwo zapowiadało wówczas, że zwiększy udział obligacji komunalnych do 15%. W końcu I półrocza tego roku obligacje zajmowały w portfelu 79,46%, obligacje przedsiębiorstw - 2,9%, obligacje komunalne zaś - 17,64%. Teraz (30 września) obligacje państwowe stanowią 78,25%, komunalne - 18,63%, a przedsiębiorstw - 3,12% portfela funduszu.Fundusz inwestycyjny prowadzony przez Wartę Vita powstał w grudniu 1995 r. i jeszcze do niedawna był oferowany przez towarzystwo tylko przy grupowych ubezpieczeniach na życie (w zeszłym roku firma zawarła 300 takich umów, a łącznie ubezpieczonych w ten sposób jest ponad 70 tys. osób). Od niedawna klienci indywidualni, którzy na razie stanowią niewielką grupę, mogą oszczędzać pieniądze w funduszu przygotowanym specjalnie dla nich.Towarzystwo zebrało w pierwszej połowie tego roku ponad 18 mln zł składek brutto. W tym samym czasie wypłaciło 1,69 mln zł odszkodowań brutto, a wysokość lokat firmy przekroczyła 76 mln zł. Ten rok życiowa Warta zamierza zamknąć ponad 62 mln zł składki brutto.Ostatnio wzrósł także kapitał towarzystwa o 32,4 mln zł. Za nowe papiery zapłaci założyciel spółki, czyli Warta. Kapitał Warty Vita był podnoszony w krótkim czasie dwukrotnie, wcześniej bowiem z ponad 21 mln zł do ponad 36 mln zł. Także wtedy wszystkie papiery objęła Warta i jej udział w tym życiowym towarzystwie przekroczył wówczas 80%. Po ostatnim podniesieniu, kapitał Warty Vita wyniesie prawie 70 mln zł, a Warta będzie mieć ponad 95% udziałów.
R.B.
