W kwietniu nastąpił spadek wartości udziału jednostkowego funduszu ?Pogodna Jesień? oferowanego wraz z polisą na życie przez PZU Życie. Od 28 marca do 25 kwietnia spadek wyniósł 2,38%. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy udział jednostkowy funduszu wzrósł o 12,17%, a od początku roku o 4,4%. Wartość udziału na 25 kwietnia ukształtowała się na poziomie zbliżonym do wartości na koniec lutego. Zdaniem towarzystwa, zmniejszenie wartości udziału ?Pogodnej Jesieni? nastąpiło na skutek spadku cen na rynku akcji oraz rynku skarbowych instrumentów dłużnych. Od marca do kwietnia WIG spadł o 16,5%, ale na pogorszenie wyników portfela miał również wpływ spadek cen obligacji o stałym oprocentowaniu. Przyczyną zmian cen instrumentów skarbowych był niepokój inwestorów po publikacji kolejnych niekorzystnych danych makroekonomicznych (niska dynamika produkcji sprzedanej przemysłu, utrzymująca się wysoka inflacja) oraz przewidywania co do utrzymania się wysokiego poziomu deficytu na rachunku obrotów bieżących.Wartość lokat funduszu ?Pogodna Jesień? przekracza obecnie 525 mln zł. Ponad 75% portfela stanowią skarbowe instrumenty dłużne, natomiast udział akcji spółek notowanych na GPW sięga 10%.
A.G.
