Średnio nieco ponad 30% przyniosła w pierwszym półroczu br. najlepsza klasa portfeli zarządzanych przez DM BIG-BG. W przypadku DM Elimar wynik ten był o ponad 9 pkt. proc. gorszy. Słabe wyniki przyniosły portfele akcyjne Elimaru.
W przypadku DM BIG-BG najlepszy rezultat dały portfele podwyższonego ryzyka z kredytem. Ich średni zysk po pierwszych sześciu miesiącach br. wyniósł 30,3%, przy wzroście WIG w tym okresie o 8,6%. Strategia podwyższonego ryzyka bez kredytu dała 22,7% zwrotu, a fundamentalna 19,4%. Portfele timingowe dały klientom zysk na poziomie 14,5%. W przypadku DM Elimar rezultaty strategii akcyjnych były znacznie gorsze. Portfele wzrostowe podwyższonego ryzyka (stopą odniesienia jest tu WIG) zakończyły półrocze zyskiem na poziomie 9,76%. Jeszcze gorzej wypadły portfele akcji o wysokim standardzie, które przyniosły 0,25% straty. Wydaje się, iż zarządzający Elimaru ?przespali? hossę na IT z początku tego roku. Dowodem może być fakt, iż w pierwszym kwartale br. strategia akcji o wysokim standardzie przyniosła niespełna 7% zysku, przy wzroście WIG20 o 27,1%. Lepiej wypadły portfele zrównoważone DM Elimar, które osiągnęły średnio zysk na poziomie 20,8%.Więcej w PARKIECIE
GD
PARKIET newsroom, Warszawa (0-22) 672 81 97-99 [email protected]
