Zarząd Leasco planuje publiczną emisję akcji oraz emisję obligacji zamiennych. Projekty te traktuje alternatywnie, ale decyzję pozostawia akcjonariuszom. Pieniądze mają być wykorzystane na restrukturyzację pasywów.

29 grudnia br. zbierze się ZWZA Leasco, które ma podjąć decyzję w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii D. Chodzi o ofertę od 1mln do 25 mln walorów. Papiery miałyby być oferowane w ramach publicznej subskrypcji z wyłączeniem prawa poboru. Kapitał miałby być podwyższony także poprzez emisję akcji serii E w liczbie od 100 tys. do 1 mln. Walory serii E zostaną zaoferowane pracownikom spółki w ramach programu motywacyjnego. ? Będziemy się starali już w styczniu przygotować prospekt emisyjny. Chcemy, aby oferta doszła do skutku pod koniec I kwartału 2001 r.? powiedział PARKIETOWI Wiesław Mazur, prezes Leasco i główny akcjonariusz spółki. Przyznał, że firma chciałaby się przenieść z CeTO na GPW, ale decyzja w tej sprawie należeć będzie do obecnych i przyszłych akcjonariuszy. Gdyby Leasco udało się sprzedać wszystkie akcje, nowi akcjonariusze uzyskają pełną kontrolę nad firmą. Spółka już rozmawia z kandydatami na inwestorów. ? Stąd propozycja tak wysokiej emisji ? mówi prezes Mazur. Nie chce jednak powiedzieć, z kim prowadzone są rozmowy.

Jednocześnie Leasco chce wyemitować obligacje zamienne serii B. Chodzi o 20 tys. obligacji na okaziciela, zamiennych na akcje serii F. Wartość nominalna jednej obligacji ma wynosić 1 tys. zł, co daje łączną wartość emisji na 20 mln zł. Kapitał akcyjny spółki w wyniku zamiany obligacji miałby wzrosnąć maksymalnie o 10 mln zł. Cena konwersji została ustalona na 2 zł. Walory Leasco na CeTO wyceniane są wyżej. Minimalny kurs z ostatnich 12 miesięcy to 3 zł. ? Finansowanie się długiem jest w tej chwili ryzykowne i utrudnione. Dlatego sięgamy do innych źródeł, jak emisja akcji lub obligacji zamiennych. Wiemy, że to źródło najdroższego kapitału, dlatego musimy oferować warunki, które sprawią, że dla inwestorów będzie to dobry interes ? tłumaczy prezes Mazur.

Więcej w świątecznym wydaniu PARKIETU

K.J.