Akcje za akcje

Ponad 63% akcji Domu Wydawniczego Wolne Słowo, wydawcy ?Życia?, kupił za 9,45 mln zł giełdowy Chemiskór. Ponadto spółka podpisała z Yawalem warunkową umowę zakupu 100% udziałów w Y-Press za 3 mln zł. Z finansowaniem inwestycji nie będzie kłopotu ? sprzedający obejmą nowe akcje giełdowej spółki o wartości odpowiadającej wartości obu transakcji.

Chemiskór podpisał umowę inwestycyjną z Poltrust z Warszawy, na podstawie której kupił 63,17% akcji Domu Wydawniczego Wolne Słowo SA za 9,45 mln zł. Termin płatności wynosi 90 dni. Poltrust zobowiązał się jednocześnie do objęcia 3,15 mln akcji Chemiskóru po cenie emisyjnej 3 zł. Zapewni więc docelowo Chemiskórowi tyle kapitału, ile potrzeba na zakup Wolnego Słowa. ? ?Życie? to jeden z czterech najważniejszych dzienników ogólnopolskich. W tej grupie charakteryzuje się, w naszej ocenie, największym potencjałem wzrostu ? twierdzi Wojciech Krefft, prezes Chemiskóru. Dodaje, że pismo będzie współpracować z innymi wydawnictwami grupy Chemiskóru, dzięki czemu będzie np. reklamowane w prasie bezpłatnej.W tym samym czasie Chemiskór podpisał umowę w sprawie przejęcia Y?Press od Yawalu. Yawalowi będzie, zgodnie z umową, przysługiwać prawo do objęcia 1 mln akcji Chemiskóru serii G po cenie 3 zł za walor. Inaczej niż Poltrust, Yawal ma prawo, ale nie obowiązek, objęcia akcji, ale ? jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, zamierza z tego prawa skorzystać. Cały czas trwają negocjacje w sprawie przejęcia przez Chemiskór dwóch następnych spółek Yawalu: ? Y?Radio i Y?Net. ? Na razie nie ujawniamy żadnych szczegółów na ten temat ? powiedział PARKIETOWI prezes Krefft.Spółka sprecyzowała także swoje plany dotyczące nowych emisji akcji. Decyzje będą podejmowane na najbliższym NWZA, które odbędzie się 2 stycznia.Spółka zamierza wyemitować 4,35 mln akcji zwykłych na okaziciela serii F, które, jak poinformowano, zostaną skierowane do kadry menedżerskiej, pracowników i osób współpracujących ze spółką lub do podmiotów z nią powiązanych. Cena emisyjna w tym przypadku będzie równa wartości nominalnej i wyniesie 1 zł.Kolejna emisja 5 mln walorów serii G ma być skierowana do inwestorów kwalifikowanych ? Yawalu i przede wszystkim Poltrustu. W tym przypadku cena wyniesie 3 zł.Subskrypcja otwarta ma objąć 5 mln walorów serii H. Ich cena emisyjna pozostaje na razie nieznana. Można tylko domyślać się, że będzie najbardziej zbliżona do ceny rynkowej, która na skutek ostatnich wzrostów spowodowanych informacją o zakupie ?Życia? przekroczyła 4 zł. Firma, uzasadniając ofertę, powołuje się na zalety wynikające z powiększenia akcjonariatu i zapewnienia przez to właściwej płynności akcji w obrocie giełdowym.Jak już informowaliśmy, Chemiskór jako pierwsza firma chce skorzystać także z możliwości, jakie daje nowy kodeks spółek handlowych. Projekt uchwały przewiduje upoważnienie zarządu na okres nie dłuższy niż trzy lata do podwyższenia kapitału do kwoty 7 mln zł (kapitał docelowy).Chemiskór w ostatnich tygodniach sprzedał 7 mln akcji nowej emisji serii E po cenie emisyjnej 1,41 zł, z czego 5 mln objęli inwestorzy kwalifikowani, a 2 mln subemitent usługowy. W tym przypadku środki z emisji zostaną także wykorzystane na budowę grupy kapitałowej firmy.

K.J.Sylwetki Wojciecha Kreffta i Jacka Merkla str. 36