Lucent Technologies wysyła spółkę-córkę na giełdę
Amerykański producent półprzewodników Agere Systems (spółka-córka potentata w produkcji sprzętu telekomunikacyjnego Lucent Technologies) planuje drugą pod względem wartości publiczną ofertę akcji na tamtejszym rynku kapitałowym. Jak poinformował koordynujący IPO bank inwestycyjny Morgan Stanley Dean Witter, spółka, mająca swoją siedzibę w Allentown, chce uplasować 370,3 mln akcji, których cena będzie zawierała się w przedziale 15?20 USD.Zdaniem analityków z Wall Street, z pierwszych szacunków wynika, że cena powinna oscylować gdzieś pośrodku widełek, co dawałoby wartość oferty na poziomie 6,48 mld USD. Tym samym byłby to drugi pod względem wielkości debiut w historii amerykańskiego rynku. Rekord w tej dziedzinie (9 mld USD) należy do AT&T Wireless Group, komórkowej spółki-córki telekomunikacyjnego giganta AT&T. Na trzecim miejscu plasuje się IPO specjalizującego się w przesyłkach kurierskich koncernu United Parcel Service (5,5 mld USD).W wariancie pesymistycznym oferta może być jednak mniejsza (ok. 3,9 mld USD). Jak wynika z przesłanego przed kilkoma dniami do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) raportu, Morgan Stanley Dean Witter otrzymał opcję odkupu od Lucenta 147,7 mln akcji Agere Systems (z możliwością późniejszej odsprzedaży), a wpływy z transakcji posłużyłyby do zmniejszenia zadłużenia koncernu. Lucent zastrzega jednak, że do września, kiedy został zaplanowany debiut Agere, może zredukować dług innym sposobem.Agere System wypracowała w minionym roku finansowym (zakończonym 30 września 2000 r.) 4,71 mld USD przychodów ze sprzedaży (o 1 mld USD więcej niż rok wcześniej). Jednocześnie zanotowała 76 mln USD straty netto.
W.K., ?Handelsblatt?
