Szeptel ?ubezpiecza? emisję
Szeptel, który wkrótce rozpocznie sprzedaż od 5 mln do 10,5 mln nowych akcji serii H, podpisał umowę gwarantującą sprzedaż walorów. Funkcję doradcy, który ma zapewnić powodzenie oferty, będzie pełnić firmaGryphon Emerging Markets Limited z Londynu.
Szeptel podpisał z londyńską firmą umowę na świadczenie usług doradztwa finansowego w związku z przeprowadzaną emisją akcji. W efekcie spółka zapłaci doradcy zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w kwocie 10 tys. funtów. Jeśli emisja zostanie ?skutecznie przeprowadzona?, Szeptel zapłaci Gryphon Emerging Markets Limited wynagrodzenie naliczone wg stopy od 3,25% do 5% wartości objętych akcji serii H. Co oznacza skuteczne przeprowadzenie oferty? Na pewno objęcie co najmniej 5 mln walorów, bo taki jest minimalny próg emisji. Doradcy będzie jednak zależeć na tym, by spółce udało się sprzedać jak największą liczbę akcji.Firma z Szepietowa umożliwi także kontrahentowi opcję ?na nabycie 2,5% podwyższenia kapitału Szeptela w terminie 3 lat, po takiej samej cenie, po jakiej nastąpi objęcie akcji serii H?. Zapewne chodzi o to, że londyńska spółka będzie mogła kupić liczbę walorów odpowiadającą 2,5% puli, jaką uda się uplasować w najbliższej ofercie. Będzie to dla niej opłacalne, jeśli kurs spółki wzrośnie ponad poziom ceny emisyjnej.Szeptel zobowiązał się w czasie trwania umowy do wyłącznego korzystania z usług Gryphon Emerging Markets Limited. Umowa została zawarta na 3 miesiące. Emisja serii H ma kluczowe znaczenie dla realizacji internetowych planów firmy z Szepietowa. Spółka realizuje projekt szeptel.net (budowa ogólnopolskiej infostrady), który ma pochłonąć w pierwszym etapie 100 mln USD, a w ciągu kilku lat sumę dwukrotnie wyższą. Emisja ma być podstawowym źródłem finansowania inwestycji w najbliższym czasie. Zapisy na akcje serii H będą przyjmowane od 26 do 28 lutego. Już w momencie publikacji prospektu (na początku stycznia br.) zarząd firmy deklarował, że dogadał się z inwestorami gotowymi objąć walory. Umowa z Gryphon wskazuje jednak, że to ta firma tak naprawdę jest odpowiedzialna za znalezienie chętnych na objęcie akcji.Przychody szepietowskiej spółki ze sprzedaży w ubiegłym roku wyniosły 19,58 mln zł, a zysk netto jedynie 1,3 mln zł. Wynikowi bardzo pomogły kary umowne wypłacone firmie w trzecim kwartale w wysokości 2,2 mln zł. Obciążeniem dla firmy są koszty dokonywanych inwestycji, finansowanych długiem.
K.J.
