Fundusz Enterprise Investors kupi 100% udziałów w grupie Jaan/Nordglass

Warszawa, 16.04.2007 (ISB) - Polish Enterprise Fund (PEF VI), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), kupi 100% udziałów w grupie Jaan/Nordglass od dwóch dotychczasowych właścicieli. Finalizacja transakcji, której wartości EI nie ujawnił, spodziewana jest w ciągu dwóch miesięcy, poinformowali w poniedziałek przedstawiciele EI i grupy.

"Transakcja będzie sfinalizowana po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony i Konkurencji i Konsumentów oraz przekształceniu prawnym spółek, wchodzących w skład grupy" - poinformował Stanisław Knaflewski, partner w Enterprise Investors, podczas konferencji prasowej.

Dodał, że jest to "raczej duża" transakcja w portfelu funduszu i przekracza 100 mln zł.

EI odkupi po 50% udziałów od dwóch współzałożycieli grupy Jaan/Nordglass- Andrzeja Woźniakowskiego oraz Janusza Jankowiaka. Drugi z nich pozostanie w zarządzie grupy.

Fundusz ma w planach upublicznienie spółki w ciągu kilku lat.

"Średni horyzont czasowy planowania to 4 lata. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do obecnego stanu spółki" - powiedział Knaflewski.

Jaan/Nordglass to jeden z pięciu największych w Europie producentów szyb samochodowych. Firma jest liderem na polskim rynku. W skład grupy wchodzą cztery spółki: Nordglass II i Glas, prowadzące nowoczesne zakłady produkcji szyb do samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i pociągów w zakładach w Koszalinie i Słupsku, spółka Jaan oraz Nordglass I, która obecnie jest nieaktywna biznesowo.

Roczny poziom produkcji obu fabryk wynosi 700 tys. sztuk, a docelowo, dzięki uruchomieniu w czerwcu 2006 roku nowej fabryki w Kaliszu w miejsce starej moce wzrosną do 1 mln sztuk rocznie.

Ponad 50% produkcji firmy przeznaczone jest na eksport, głównie do Europy Zachodniej, a szczególnie do Hiszpanii, Włochy, Niemcy. Spółka produkuje szyby do luksusowych aut takich jak Lamborghini, Maseratti, a także dla koncernu General Motors i jest nastawiona na dalszą ekspansję na zagraniczne rynki - szczególnie Niemcy i kraje skandynawskie.

W planach jest rozbudowa sieci dystrybucyjnej w Europie i poprawa efektywności sieci montażowej i dystrybucyjnej w Polsce.

"Profity z naszych inwestycji w nową fabrykę będą w pełni widoczne dopiero w przyszłym roku. Pierwsze trzy miesiące tego roku są rewelacyjne, wyniki w tym roku będą na pewno lepsze niż w ubiegłym" - powiedział Andrzej Woźniakowski, prezes spółki Jaan.

Grupa osiągnęła obroty przekraczające 140 mln zł i zysk operacyjny wysokości ok. 25 mln zł w 2006 roku i, jak powiedział Woźniakowski, wyniki te były lepsze od osiągniętych w 2005 r.

Fundusze Enterprise Investors w sektorze produkcyjnym zainwestowały dotychczas ponad 140 mln euro, m.in. w taki przedsiębiorstwa jak Grupa Kęty, Stomil Sanok, czy Hutę Szkła Jarosław. (ISB)

amo/tom