PDA spółki Makarony Polskie zadebiutują na GPW w środę

Warszawa, 17.04.2007 (ISB) - Prawa do akcji (PDA) serii C spółki Makarony Polskie zadebiutują w środę, 18 kwietnia na warszawskiej giełdzie, podała spółka w komunikacie we wtorek. Będzie to 16-ty debiut na GPW w Warszawie w tym roku.

Zapisy na 3,0 mln akcji nowej emisji serii C spółki Makarony Polskie odbyły się w dniach 30 marca - 3 kwietnia w transzy indywidualnej oraz do 4 kwietnia w transzy instytucjonalnej.

Cena emisyjna wyniosła 9 zł na akcję i została ustalona w górnym przedziale ceny maksymalnej.

Spółka spodziewa się, że wpływy netto z emisji akcji serii C wyniosą 18,94-25,65 mln zł.

Emitent planuje także emisję prywatną 1.735.821 akcji serii D w celu nabycia udziałów spółki Stoczek. Ma ona dojść do skutku w I poł. tego roku (11,53 mln zł).

W ramach publicznej subskrypcji oferowanych było 3 mln akcji nowej emisji serii C, w tym: 2 mln akcji serii C w transzy inwestorów instytucjonalnych i 1 mln akcji serii C w transzy inwestorów indywidualnych.

Akcje serii C będą stanowiły 33,64% kapitału, a serii D - 7,75%. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 8.918.821 akcji serii A i B. Udział obecnych akcjonariuszy ulegnie zmniejszeniu - w przypadku spółki Agrotechnika - do 22,45% kapitału i głosów z 47,86% oraz Elżbiety i Grzegorza Słomkowskich - do 13,12% z 27,96%.

Spółka chce przeznaczyć 7,35 mln zł na inwestycje: w rozbudowę mocy produkcyjnych (linia do produkcji makaronu w kształcie gniazd - 4,74 mln zł, zakup nieruchomości i budowa w niej magazynu - 1,89 mln zł, silosy na mąkę - 0,72 mln zł). Kolejny 1-2 mln zł zostaną przeznaczone na rozwój sieci sprzedaży, podobna suma - na promocję produktów markowych, a następne 1,5-2,0 mln zł - na zwiększenie kapitału obrotowego.

Na zaliczkę przy zakupie udziałów w Stoczku przeznaczonych zostanie 1,2 mln zł, a na podniesienie kapitału tej firmy - dalsze 5-6 mln zł. Z kolei 2,14-5,35 mln zł zostanie przeznaczonych na akwizycje.

Według danych szacunkowych, Makarony Polskie wypracowały w 2006 roku 45,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, o ponad 86% więcej niż w 2005 roku. Zysk netto w 2006 roku wzrósł do 1,84 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 2,51 mln zł, a EBITDA 3,86 mln zł.

Prognozy finansowe na 2007 rok zakładają osiągnięcie ponad 96 mln zł przychodów ze sprzedaży. (ISB)

amo/tom