AFI Development, który inwestuje w nieruchomości w Rosji, sprzedał na londyńskiej giełdzie 100 mln globalnych kwitów depozytowych (GDR) po 14 USD każdy (pierwotnie cena miała się wahać w granicach od 10 do 13 dolarów). Oznacza to, że spółka pozyskała z rynku 1,4 mld USD i jest to największa pierwotna oferta dewelopera w tym roku w Europie.
- Rosyjski rynek nieruchomości dynamicznie się rozwija i spółki chcą sobie zapewnić kapitał, zanim zrobi się na nim za ciasno - mówi Kim Iskyan, analityk UralSib Financial Corporation.
Ceny nieruchomości w Moskwie, gdzie firma ma większość swoich aktywów, w ciągu ostatnich dwóch lat niemal podwoiły się. W najlepszych lokalizacjach za wynajem biur od niedawna trzeba płacić nawet więcej niż w Londynie. Spółka działa jednak nie tylko w stolicy Rosji. Obecnie w jej rękach są budynki o łącznej powierzchni 3,2 mln mkw., znajdujące się w dwunastu miastach kraju. Pieniądze pozyskane od inwestorów giełdowych pójdą na dokończenie 21 projektów (ich łączna wartość to 3,8 mld USD), a także na rozpoczęcie nowych inwestycji.
Wartość rynkowa AFI Development wynosi obecnie 7,3 miliarda dolarów i jest ok. 1,9 raza wyższa niż kwota, na jaką są wyceniane jej aktywa. - Spółki z tej branży działające w Rosji mają ten wskaźnik na poziomie od 1,5 do 2,5 - podkreśla Iskyan.
Publiczną ofertę organizowały Goldman Sachs, Deutsche Bank oraz Citigroup i Morgan Stanley. Banki mają jeszcze możliwość wyemitowania dodatkowych 10 mln GDR-ów. Nastąpi to, jeżeli część firm, które teraz zapisały się na akcje AFI, nie potwierdzi chęci ich kupna, a znajdą się inni inwestorzy gotowi nabyć kwity. Do tej pory 88 proc. akcji dewelopera kontrolował deweloper Africa Israel Investments. Właścicielem tej notowanej w Tel Awiwie firmy jest najbogatszy Izraelczyk Lew Lewaiew. Pozostałe 12 proc. udziałów w spółce należało do Nirro Group, spółki kontrolowanej przez Aleksandra Chaldeja - prezesa AFI. Africa Israel nie planuje sprzedaży akcji AFI przy okazji debiutu tej spółki córki. Pierwsze notowanie dewelopera jest planowane na 11 maja.
