Zapisy na akcje Noble Banku odbędą się 15-22 maja

Warszawa, 08.05.2007 (ISB) - Zapisy na 15 mln akcji nowej emisji serii H oraz 15 mln akcji sprzedawanych Noble Banku odbędą się w dniach 15-17 maja w transzach indywidualnej i pracowniczej oraz 21-22 maja w przypadku transzy instytucjonalnej i kierowanej, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym we wtorek.

Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane w transzach: indywidualnej (2,25 mln szt.), instytucjonalnej (8,25 mln), pracowniczej (2,25 mln) i kierowanej (2,25 mln). Walory sprzedawane, których ostateczna liczba zostanie ogłoszona do 20 maja, mogą trafić do transz: indywidualnej, instytucjonalnej i pracowniczej.

Głównym akcjonariuszem banku jest Getin Holding, który ma obecnie 85,01% jego kapitału, a po emisji - przy założeniu zaoferowania i objęcia przez nowych inwestorów wszystkich akcji - 72,12%. Akcje nowej emisji będą stanowiły 6,97% ogółu.

Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 200.178.156 akcji serii od A do G.

Maksymalna cena akcji zostanie opublikowana 15 maja. Ostateczna cena zostanie opublikowana 20 maja, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 18 maja.

Oferującym akcje jest Mercurius Dom Maklerski.

Środki finansowe pozyskane w wyniku emisji akcji serii H zostaną przeznaczone na zwiększanie akcji kredytowej Noble Banku, podano także.

Skierowany do zamożnych klientów Noble Bank jest 100-proc. udziałowcem spółki doradztwa finansowego Open Finance oraz Noble Funds TFI. W skład grupy Getin Holding wchodzi też Getin Bank, którego oferta nakierowana jest na masowego klienta.

W 2006 roku skonsolidowany zysk netto Noble Banku wyniósł 53,25 mln zł wobec 12,40 mln zł straty rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł odpowiednio: 24,07 mln zł wobec 65,20 mln zł, zaś z tytułu prowizji i opłat - 70,76 mln zł wobec 3,19 mln zł. (ISB)

tom