Noble Bank liczy na pozyskanie 150 mln zł z publicznej emisji akcji

Warszawa, 08.05.2007 (ISB) - Noble Bank liczy, że z emisji publicznej nowych akcji serii H, na które zapisy rozpoczną się już w maju, pozyska ok 150 mln zł. Kolejne 150 mln zł może mieć wartość akcji sprzedawanych w ofercie przez największego akcjonariusza banku, Getin Holding, wynika z wtorkowych wypowiedzi Michała Kowalczewskiego, prezesa Mercurius Domu Maklerskiego, który jest oferującym w IPO.

Aktualizacja: 21.02.2017 06:31 Publikacja: 08.05.2007 12:55

"Wycena, którą przeprowadził Dom Maklerski Millennium, mówi o 2 mld zł. W tym przypadku cena za jedną akcję przekracza 10 zł" - powiedział Kowalczewski podczas konferencji prasowej.

Getin Holding poinformuje, czy zdecydował się sprzedać część lub wszystkie z planowanych 15 mln istniejących akcji w dniu opublikowania ceny emisyjnej, czyli 20 maja.

Zapisy na 15 mln akcji nowej emisji serii H oraz 15 mln akcji sprzedawanych Noble Banku odbędą się w dniach 15-17 maja w transzach indywidualnej i pracowniczej oraz 21-22 maja w przypadku transzy instytucjonalnej i kierowanej, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym we wtorek.

Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane w transzach: indywidualnej (2,25 mln szt.), instytucjonalnej (8,25 mln), pracowniczej (2,25 mln) i kierowanej (2,25 mln). Walory sprzedawane, których ostateczna liczba zostanie ogłoszona do 20 maja, mogą trafić do transz: indywidualnej, instytucjonalnej i pracowniczej.

Głównym akcjonariuszem banku jest Getin Holding, który ma obecnie 85,01% jego kapitału, a po emisji - przy założeniu zaoferowania i objęcia przez nowych inwestorów wszystkich akcji - 72,12%. Akcje nowej emisji będą stanowiły 6,97% ogółu. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 200.178.156 akcji serii od A do G.

Maksymalna cena akcji zostanie opublikowana 15 maja. Ostateczna cena zostanie opublikowana 20 maja, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 18 maja.

Środki pozyskane w wyniku emisji akcji serii H zostaną przeznaczone na zwiększanie akcji kredytowej Noble Banku, podano także.

Bank podał w materiałach na konferencji prasowej, że jego suma bilansowa na koniec kwietnia miała wartość 590 mln zł, a kapitały własne - 253 mln zł. Na koniec I kw. br. współczynnik wypłacalności wynosił 54-56%.

Wartość sprzedaży produktów własnych po czterech miesiącach tego roku wyniosła 425 mln zł, a w ciągu dwóch miesięcy ub. roku (bank wystartował w listopadzie) - 125 mln zł, podano także. (ISB)

amo/tom

Gospodarka
Donald Tusk o umowie z Mercosurem: Sprzeciwiamy się. UE reaguje
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Gospodarka
Embarga i sankcje w osiąganiu celów politycznych
Gospodarka
Polska-Austria: Biało-Czerwoni grają o pierwsze punkty na Euro 2024
Gospodarka
Duże obroty na GPW podczas gwałtownych spadków dowodzą dojrzałości rynku
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Gospodarka
Sztuczna inteligencja nie ma dziś potencjału rewolucyjnego
Gospodarka
Ludwik Sobolewski rusza z funduszem odbudowy Ukrainy