Noble Bank liczy na pozyskanie 150 mln zł z publicznej emisji akcji

Warszawa, 08.05.2007 (ISB) - Noble Bank liczy, że z emisji publicznej nowych akcji serii H, na które zapisy rozpoczną się już w maju, pozyska ok 150 mln zł. Kolejne 150 mln zł może mieć wartość akcji sprzedawanych w ofercie przez największego akcjonariusza banku, Getin Holding, wynika z wtorkowych wypowiedzi Michała Kowalczewskiego, prezesa Mercurius Domu Maklerskiego, który jest oferującym w IPO.

Aktualizacja: 21.02.2017 06:31 Publikacja: 08.05.2007 12:55

"Wycena, którą przeprowadził Dom Maklerski Millennium, mówi o 2 mld zł. W tym przypadku cena za jedną akcję przekracza 10 zł" - powiedział Kowalczewski podczas konferencji prasowej.

Getin Holding poinformuje, czy zdecydował się sprzedać część lub wszystkie z planowanych 15 mln istniejących akcji w dniu opublikowania ceny emisyjnej, czyli 20 maja.

Zapisy na 15 mln akcji nowej emisji serii H oraz 15 mln akcji sprzedawanych Noble Banku odbędą się w dniach 15-17 maja w transzach indywidualnej i pracowniczej oraz 21-22 maja w przypadku transzy instytucjonalnej i kierowanej, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym we wtorek.

Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane w transzach: indywidualnej (2,25 mln szt.), instytucjonalnej (8,25 mln), pracowniczej (2,25 mln) i kierowanej (2,25 mln). Walory sprzedawane, których ostateczna liczba zostanie ogłoszona do 20 maja, mogą trafić do transz: indywidualnej, instytucjonalnej i pracowniczej.

Głównym akcjonariuszem banku jest Getin Holding, który ma obecnie 85,01% jego kapitału, a po emisji - przy założeniu zaoferowania i objęcia przez nowych inwestorów wszystkich akcji - 72,12%. Akcje nowej emisji będą stanowiły 6,97% ogółu. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 200.178.156 akcji serii od A do G.

Maksymalna cena akcji zostanie opublikowana 15 maja. Ostateczna cena zostanie opublikowana 20 maja, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 18 maja.

Środki pozyskane w wyniku emisji akcji serii H zostaną przeznaczone na zwiększanie akcji kredytowej Noble Banku, podano także.

Bank podał w materiałach na konferencji prasowej, że jego suma bilansowa na koniec kwietnia miała wartość 590 mln zł, a kapitały własne - 253 mln zł. Na koniec I kw. br. współczynnik wypłacalności wynosił 54-56%.

Wartość sprzedaży produktów własnych po czterech miesiącach tego roku wyniosła 425 mln zł, a w ciągu dwóch miesięcy ub. roku (bank wystartował w listopadzie) - 125 mln zł, podano także. (ISB)

amo/tom

Gospodarka
Piotr Bielski, Santander BM: Mocny złoty przybliża nas do obniżek stóp
Gospodarka
Donald Tusk o umowie z Mercosurem: Sprzeciwiamy się. UE reaguje
Gospodarka
Embarga i sankcje w osiąganiu celów politycznych
Gospodarka
Polska-Austria: Biało-Czerwoni grają o pierwsze punkty na Euro 2024
Gospodarka
Duże obroty na GPW podczas gwałtownych spadków dowodzą dojrzałości rynku
Gospodarka
Sztuczna inteligencja nie ma dziś potencjału rewolucyjnego