Zapisy na akcje spółki J.W. Construction odbędą się 17-29 maja

Warszawa, 10.05.2007 (ISB) - Zapisy na 4,5 mln akcji nowej emisji serii B oraz do 7,5 mln akcji sprzedawanych serii A spółki J.W. Construction Holding (JWCH) odbędą się w dniach 17-21 maja w transzy kierowanej, 22-24 maja w transzy indywidualnej i 25-29 maja w transzy inwestorów kwalifikowanych, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w czwartek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji ok. 200 mln zł brutto.

"Nowe akcje serii B i akcje sprzedawane oferowane są łącznie w ramach oferty bez ich rozróżnienia na etapie składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach oferty mogą być przydzielone zarówno nowe akcje serii B, jak i akcje sprzedawane. Oferta zostanie podzielona na trzy transze: transzę kierowaną, transzę inwestorów indywidualnych i transzę inwestorów kwalifikowanych" - podano w prospekcie.

Ostateczna liczba oferowanych akcji, w tym ostateczna liczba akcji w transzy kierowanej, zostaną ogłoszone do 17 maja. W tym też terminie ma zostać opublikowany przedział cenowy akcji. Budowa księgi popytu zaplanowana jest na 17-24 maja.

J.W. Construction zobowiązało się wcześniej zaoferować w ramach odrębnej transzy kierowanej akcje dla akcjonariuszy Energopolu-Południe. Ta spółka ma z kolei do końca 2007 przenieść na J.W. Construction w formie aportu swoją działalność w zakresie budownictwa.

Ostateczna liczba akcji w transzy inwestorów indywidualnych zostanie ogłoszona do 22 maja, zaś liczba akcji w transzy inwestorów kwalifikowanych - do 25 maja.

Także do 25 maja ma zostać opublikowana cena emisyjna. Planowany termin przydziału akcji to 30 maja.

Oferującym akcje jest CDM Pekao SA.

Po przeprowadzeniu oferty publicznej udział dotychczasowych akcjonariuszy zmniejszy się do 78,48%.

"Łączna liczba akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy wyniesie 43.750.000 akcji, przy założeniu, że spółka pozyska w drodze emisji nowych akcji serii B ok. 200 mln zł brutto emitując maksymalnie 4.500.000 akcji oraz że w ramach oferty zostanie sprzedanych 7.500.000 nowych akcji serii A" - podano w prospekcie.

Sprzedającym 7,5 mln akcji będzie fundusz Sezam II FIZ, który po transakcji nie będzie już posiadał walorów JWCH.

Pozostali akcjonariusze będą posiadali odpowiednio: EHT (spółka kontrolowana przez Józefa Wojciechowskiego) - ok. 45,65% akcji (wobec 49,66% przed emisją) i Józef Wojciechowski - ok. 32,83% (wobec 35,71%).

JWCH chce przeznaczyć środki pozyskane z oferty, szacowane na ok. 200 mln zł brutto, w pierwszej kolejności na nowe projekty mieszkaniowe.

"Przewidywana wartość nowych zakupów w najbliższych 2 latach osiągnie poziom ok. 300 mln zł" - podała spółka dodając, że pozostałe środki pozyska z wykorzystaniem instrumentów dłużnych.

Na grunty w Warszawie i okolicach deweloper chce w tym czasie wydatkować 150 mln zł, w Krakowie i okolicach - 70 mln zł, na wybrzeżu Bałtyku - 50 mln zł oraz we Wrocławiu i okolicach - 30 mln zł. Kolejne 10 mln zł może zostać przeznaczone na rozbudowę ośrodka wypoczynkowego "Czarny Potok" w Krynicy Górskiej.

W 2006 roku skonsolidowany zysk netto J.W. Construction wyniósł 132,02 mln zł wobec 11,27 mln zł rok wcześniej przy 726,31 mln zł przychodów wobec 414,63 mln zł rok wcześniej. (ISB)

tom/maza