Luksemburska KNF zatwierdziła prospekt ACE, oferta na GPW w najbliższych dniach

Warszawa, 10.05.2007 (ISB) - Prospekt emisyjny spółki ACE (Automotive Components Europe), jednego z największych w Europie producentów części do hamulców samochodowych, został zatwierdzony przez luksemburską komisję nadzoru finansowego i zostanie opublikowany w Polsce w poniedziałek 14 maja lub w pobliżu tej daty, podała firma w komunikacie w czwartek.

"Ofertę publiczną zamierzamy przeprowadzić w najbliższych dniach" - powiedział Jose Manuel Corrales, prezes ACE, cytowany w komunikacie.

Według niego, ze środków pozyskanych w ramach publicznej emisji akcji, firma chce częściowo sfinansować swoje inwestycje.

"W ciągu najbliższych 3 do 5 lat planujemy stać się europejskim liderem w produkcji trzech lub czterech komponentów. Zamierzamy rozwijać się zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia, w szczególności jeśli chodzi o firmy z sektora komponentów żeliwnych z Europy Środkowo-Wschodniej" - powiedział prezes.

ACE planuje przeprowadzić ofertę publiczną w Polsce, w oparciu o paszport europejski po poinformowaniu spółki przez polską Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) o tym, że otrzymała od luksemburskiej komisji (CSSF) dokument o zatwierdzeniu prospektu.

Funkcję oferującego pełnić będzie Ipopema Securities.

Produkcja grupy skupiona jest w dwóch w pełni kontrolowanych przez ACE spółkach: Fuchosa (zakład w Hiszpanii, odlewanie komponentów żeliwnych) i EBCC (zakład w Polsce, odlewanie i obróbka mechaniczna komponentów aluminiowych). Spółki te powołały grupę ACE w ub. roku.

Głównym akcjonariuszem ACE są, pośrednio, amerykańskie fundusze private equity Innova Capital. Fundusze te przejęły EBCC w 2005 roku, a w 2006 roku - wspólnie z menedżerami Fuchosa - firmę hiszpańską. Udziały w obu spółkach zostały pośrednio wniesione do utworzonej spółki holdingowej ACE, w której 80% akcji kontrolują pośrednio Fundusze Innova, a pozostałe 20% - spółka należąca do menedżerów Fuchosa.

Grupa ACE jest wiodącym w Europie dostawcą komponentów samochodowych do systemu hamulcowego. Specjalizuje się w produkcji dwóch podstawowych części hamulców tarczowych: żeliwnych jarzm (największy dostawca w Europie - ok. 44% rynku) i aluminiowych zacisków (ponad jedna czwarta rynku europejskiego).

Działalność grupy ACE w obu sektorach - produkcji komponentów żeliwnych i aluminiowych - przynosi blisko po połowie przychodów.

W 2006 roku zysk netto grupy ACE spadł do 6,9 mln euro z 7,3 mln euro rok wcześniej przy wzroście przychodów o 7,5% do 79,2 mln euro.

Grupa ACE osiągnęła 79,2 mln euro przychodów, wypracowując 15,3 mln euro EBITDA

Niemal 35% przychodów Grupy generowane jest na rynku niemieckim. Drugim największym rynkiem zbytu są Czechy (26% sprzedaży). (ISB)

maza/tom